國際濟(jì)豐包裝集團(tuán)(01820)于2018年12月10日至12月13日招股，該公司將發(fā)行7515.8萬股股份，其中國際發(fā)售6764.2萬股，香港公開發(fā)售751.6萬股。發(fā)行價為3.98至4.76港
，每手1000股進(jìn)行買賣，預(yù)期于12月21日正式上市。
濟(jì)豐包裝發(fā)售7515.8萬股 每股發(fā)售價3.98-4.76
內(nèi)地瓦楞紙包裝供應(yīng)商國際濟(jì)豐包裝集團(tuán)（01820-HK）計劃發(fā)售7515.8萬股，其中10%公開發(fā)售，90%國際配售，每股發(fā)售價介乎3.98至4.76，集資最多3.58億。每手1000股，入場費(fèi)4807.97。
濟(jì)豐包裝于12月10日起開始接受認(rèn)購申請，股份將于本周四(13日)中午截止認(rèn)購，周五(14日)定價，并于12月21日在聯(lián)交所掛牌，獨(dú)家保薦人浦銀國際。
招股日期︰12月10日至13日
上市日期︰12月21日
獨(dú)家保薦人︰浦銀國際
收款行︰工銀亞洲
●發(fā)售7515.8萬股，90%配售，10%公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)
●每股招股價為3.98至4.76，集資最多3.58億，上市開支約3720萬人民幣
●按每手1,000股，入場費(fèi)4,807.97
●以上限價4.76計算，市值約14.3億(以2017年盈利約8,589萬人民幣計算，市盈率約14.5倍)
●截至18年6月底 ，平均資產(chǎn)凈值約4.08億人民幣
●公開發(fā)售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)
引入3名基石投資者，玖龍、山鷹各認(rèn)購5970萬的股份
濟(jì)豐包裝上市引入3名基石投資者，包括玖龍紙業(yè)（02689）旗下Brilliant Goal，及A股公司山鷹紙業(yè)旗下環(huán)宇，分別認(rèn)購5,970萬的股份;綜合金融機(jī)構(gòu)Mega Capital則同意認(rèn)購1,556.6萬的股份，以招股中間價計算，占發(fā)行股份約41.1%。
上市后股東架構(gòu)如下：
●由兩家信托基金合計持股60%
●主席鄭先生及一致行動人士持股15%
上市集資所得73.6%將用于擴(kuò)大華東及華南工廠版圖
國際濟(jì)豐集團(tuán)現(xiàn)運(yùn)營11間工廠，分設(shè)于華北、東北、華東及華南地區(qū)，全皆配備瓦楞紙板生產(chǎn)線，能生產(chǎn)瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產(chǎn)品。除分別于2018年第二季度及第四季度開始商業(yè)生產(chǎn)的廣東省惠州及江蘇省太倉新工廠外，公司擬于華東及華南地區(qū)設(shè)立兩間工廠。
公司計劃上市集資所得，其中約73.6%用于擴(kuò)大華東及華南地區(qū)的工廠版圖；約16.9%用于為現(xiàn)有工廠升級生產(chǎn)設(shè)備及購置新機(jī)器及設(shè)備；約9.5%用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。
△濟(jì)豐包裝工廠分布情況（圖片來源：印刷企業(yè)家）
濟(jì)豐包裝2018年上半年?duì)I收9.05億，純利4315萬
濟(jì)豐包裝2015至2017年收入分別為人民幣10.7億、11.8億、16.6億，2018年上半年收入為9.05億人民幣；2015至2017年毛利分別為人民幣2.35億、2.43億、3.48億，2018年上半年毛利為1.76億人民幣；2015至2017年純利分別為人民幣3,018萬、5,314萬、8,589萬，今年上半年純利為4,315萬人民幣。
△濟(jì)豐包裝的營收和利潤情況（單位：萬，圖片來源于印刷企業(yè)家）
濟(jì)豐包裝截至2017年12月31日止三個年度及截至今年6月底止六個月，公司的毛利率分別約為21.9%、20.5%、21.0%及19.5%。
責(zé)任編輯：葛
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