中國紙及紙板和紙制品產(chǎn)業(yè)十年來的遷移路徑是怎樣的？

根據(jù)《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》的定義，造紙工業(yè)包括紙漿制造、紙及紙板制造和紙制品制造三個子行業(yè)。具體來看：

紙漿制造：用植物原料（木、竹、葦、草、棉、麻、甘蔗渣等）和廢紙制造紙漿。

造紙工業(yè)：包括機制紙和紙板、手工紙和加工紙制造，產(chǎn)品分為文化用紙、生活用紙、包裝用紙、特殊技術(shù)用紙、其它類用紙等。

紙制品業(yè)：使用紙和紙板、手工紙和加工紙生產(chǎn)成紙制品，如紙箱紙盒、紙袋、紙扇、筆記本、分切成包的餐巾紙、面巾紙、成卷的衛(wèi)生紙等。只有將紙張加工成紙制品才能交由用戶使用，而由造紙機生產(chǎn)出來的紙張在造紙行業(yè)統(tǒng)稱為原紙。

以此定義出發(fā)，基于機制紙及紙板制造、紙制品雙重維度探索造紙行業(yè)的遷移路徑可發(fā)現(xiàn)，自2008年金融危機起，紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)不斷向粵魯浙沿海地區(qū)集中，而紙制品產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)遷移，地區(qū)分布各有側(cè)重。

紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向粵魯浙地區(qū)集中

從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2006-2018年機制紙及紙板的產(chǎn)量變化趨勢與造紙行業(yè)的收入變化趨勢一致，產(chǎn)銷同步。其中，2006-2011年，產(chǎn)量高速增長；2012年后，產(chǎn)量增長率顯著下降；2018年，產(chǎn)量負增長。

對比2011年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，紙和紙板制造企業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區(qū)，只是排名發(fā)生了改變，制造中心從山東轉(zhuǎn)移至廣東；地區(qū)集中度也有所提高，2011年前三甲地區(qū)的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。

值得一提的是，河南產(chǎn)量下降明顯。2010年產(chǎn)量占比達10.71%，全國排名第四，到了2018年，產(chǎn)量占比僅3.25%。這可能是因為河南大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小，加上在中美貿(mào)易戰(zhàn)和環(huán)保政策的壓力下，終端客戶外流，企業(yè)無法維持正常生產(chǎn)狀態(tài)。

總體來看，2011年機制紙及紙板制造企業(yè)分布相對較為分散，內(nèi)陸和沿海地區(qū)均有分布，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區(qū)的企業(yè)數(shù)量與企業(yè)規(guī)模差距并不算大。

但到了2018年，機制紙及紙板產(chǎn)量主要來源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區(qū)，全部集中在沿海地區(qū)。這可能是因為在造紙業(yè)的原料構(gòu)成中，木漿主要產(chǎn)地集中在山東，國產(chǎn)廢紙漿主要集中在華東和華南地區(qū)，而沿海進口紙漿具備交通便利、節(jié)約成本等優(yōu)勢。

紙制品產(chǎn)業(yè)遷移路徑：向內(nèi)陸地區(qū)遷移

與紙和紙板制造行業(yè)相比，紙制品的產(chǎn)量變化呈現(xiàn)出周期性特征。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，紙制品產(chǎn)量連續(xù)5年高速增長；2011年產(chǎn)量首次下降后，2012-2016年產(chǎn)量又連續(xù)五年逐年遞增；2017-2018年，產(chǎn)量又開始下降。

綜合以上分析，分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個時間節(jié)點，對比全國各省市的紙制品產(chǎn)量情況探索其產(chǎn)業(yè)遷移路徑。

第一，無論紙制品總產(chǎn)量如何變化，全國紙制品產(chǎn)量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.50%；浙江省排名第二，2018年占比11.90%。

第二，對比2011年（谷底）和2016年（谷峰）發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)整體向好的背景下，紙制品產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度下降，廣東和浙江地區(qū)的市場份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地區(qū)的市場份額均有所提高，河南地區(qū)紙制品制造企業(yè)尤為突出。

第三，對比2011年和2018年（兩個谷底）發(fā)現(xiàn)，在紙制品行業(yè)整體情況出現(xiàn)回落的背景下，產(chǎn)業(yè)遷移路徑更為明顯，紙制品制造產(chǎn)業(yè)從山東、河北地區(qū)向湖北、四川和湖南等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，山東和河北地區(qū)的紙制品企業(yè)規(guī)模小，較容易受到?jīng)_擊。

此外，山東作為造紙大省，但是紙制品行業(yè)卻未能發(fā)展到與之相匹配的階段，反而是內(nèi)陸地區(qū)的紙制品制造業(yè)發(fā)展較好。這主要是因為內(nèi)陸地區(qū)的紙制品需求更大，將紙和紙板運輸?shù)絻?nèi)陸地區(qū)再加工成紙制品直接供給內(nèi)陸地區(qū)的需求，減少運輸成本、加快庫存周期。

綜合以上分析，自2018年金融危機起到2018年的十年來，中國的造紙工業(yè)出現(xiàn)集中化、遷移化的特點。其中，紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)的向粵魯浙地區(qū)集中，紙制品產(chǎn)業(yè)初步出現(xiàn)向內(nèi)陸地區(qū)遷移的趨勢。

這其中原因是多方面的，但毫無疑問，受外部經(jīng)濟發(fā)展的影響最大，即造紙工業(yè)反映了國家或地方經(jīng)濟的發(fā)展情況。國家經(jīng)濟發(fā)展的越好，造紙工業(yè)發(fā)展的就越好，部分地區(qū)經(jīng)濟取得較大成績，造紙產(chǎn)業(yè)的規(guī)模就會越大。

盡管造紙工業(yè)的需求在2018年出現(xiàn)罕見的斷崖式下跌，但隨著國家的進一步穩(wěn)控，經(jīng)濟終會出現(xiàn)回暖，相信各行各業(yè)的紙需求也會回升。而造紙產(chǎn)業(yè)鏈上下游各大企業(yè)所要做的，唯有是靜待時機，等待合理利潤的回歸。

責任編輯：葛鴻燕

校對：葛鴻燕