晟集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天晟集團(tuán)”或“集團(tuán)”）向聯(lián)交所遞交主板上市申請(qǐng)資料，創(chuàng)陞融資為獨(dú)家保薦人。
天晟集團(tuán)是位于中國(guó)廣東省的瓦楞紙板制造商。自2011年5月開(kāi)始生產(chǎn)以來(lái)，集團(tuán)已于瓦楞紙板生產(chǎn)方面累積逾7年經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，中國(guó)瓦楞紙板市場(chǎng)高度分散。就2017年的收益而言，集團(tuán)為廣東省（市場(chǎng)份額為1.5%）的五大瓦楞紙板制造商。集團(tuán)生產(chǎn)三種瓦楞紙板，即雙層、單層及單面，由瓦楞芯紙及掛面紙組成。將于生產(chǎn)的雙層及單層瓦楞紙板的最大寬度可達(dá)2.2米，單面瓦楞紙板的最大寬度可達(dá)1.8米。
下游客戶使用集團(tuán)的產(chǎn)品生產(chǎn)制造廣泛應(yīng)用于不同行業(yè)的包裝的瓦楞紙箱。集團(tuán)生產(chǎn)工廠位于策略性位置廣東省鶴山市及中山市且具備發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，使集團(tuán)能夠以具成本效益的方式將產(chǎn)品運(yùn)輸至中山、珠海、東莞、佛山（包括順德區(qū)）、江門（包括新會(huì)區(qū)）、開(kāi)平及廣州等廣東省主要城市的客戶。往績(jī)記錄期內(nèi)，天晟集團(tuán)建立了由超過(guò)650名客戶組成的牢固的客戶基礎(chǔ)，一般為各行各業(yè)的各類消費(fèi)品（如電器、食品、印刷材料、家具、玩具及金屬零件）的紙質(zhì)包裝材料制造商。而且，集團(tuán)能夠獲得主要供應(yīng)商穩(wěn)定的原紙供應(yīng)，若干該等供應(yīng)商為中國(guó)領(lǐng)先及最具聲譽(yù)的原紙制造商。
最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)于中國(guó)中山市設(shè)有一座生產(chǎn)工廠（地盤面積為4.4萬(wàn)平方米）及于中國(guó)鶴山市各有一座生產(chǎn)工廠（地盤面積為4萬(wàn)平方米），分別于2011年及2015年開(kāi)始運(yùn)作。兩座生產(chǎn)工廠均能生產(chǎn)不同類別的瓦楞紙板。集團(tuán)有合共八條生產(chǎn)線，當(dāng)中的6條及2條分別可生產(chǎn)最高紙卷寬度為1.8米及2.8米的瓦楞紙板。于2017年，其總設(shè)計(jì)年度產(chǎn)能多于3.8億平方米。
于2016年、2017年及2018年9個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)收入分別為人民幣6.98億
、9.79億及7.32億；毛利分別為9234萬(wàn)、9100.5萬(wàn)及6144.5萬(wàn)；公司擁有人應(yīng)占溢利分別為3771.1萬(wàn)、2733.3萬(wàn)及1416.3萬(wàn)。
公告稱，毛利率由2016財(cái)年的13.2%降至2017財(cái)年的9.3%，尤其是雙層瓦楞紙板的毛利率由2016財(cái)年的12.7%降至2017財(cái)年的8.2%。集團(tuán)瓦楞紙板產(chǎn)品于2016財(cái)年的毛利率尤其高。毛利率高主要是由于同期原紙采購(gòu)均價(jià)大幅上漲導(dǎo)致2016財(cái)年最后一個(gè)季度所售瓦楞紙板平均售價(jià)大幅上漲所致。此外，集團(tuán)對(duì)存貨采取加權(quán)平均定價(jià)政策，大致維持足以支撐兩至三個(gè)星期生產(chǎn)的原紙存貨水平，因此，2016財(cái)年最后一個(gè)季度原紙采購(gòu)均價(jià)大幅上漲并未于集團(tuán)同期的直接材料成本中充分反映，結(jié)果導(dǎo)致2016財(cái)年的毛利較2017年的相對(duì)高。
募資用途方面，一是用于維持及提高生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)能，二是用于擴(kuò)大中山工廠及鶴山工廠；三是用于提高生產(chǎn)流程的自動(dòng)化水平，包括為生產(chǎn)工廠采購(gòu)一套新的傳送帶系統(tǒng)；四是用于增強(qiáng)及優(yōu)化集團(tuán)的信息技術(shù)系統(tǒng)；五是用于償還2019年7月及12月到期的銀行貸款；六是用于一般營(yíng)運(yùn)資金。
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