廈門(mén)合興包裝公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合興包裝”、“發(fā)行人”或“公司”）和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2018年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“合興轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。參與申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售繳款日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年8月16日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2019年8月16日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)“興業(yè)證券投資者平臺(tái)”進(jìn)行。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2019年8月15日（T-1日）16:00前，登錄“興業(yè)證券投資者平臺(tái)”（網(wǎng)址為：

https://ipo.xyzq.cn/cbs/cbs-index/cbs-index.html），注冊(cè)并提交《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購(gòu)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下申購(gòu)表》”）excel電子版及蓋章掃描件和其他申購(gòu)資料，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效。

機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)需在2019年8月15日（T-1日）16:00前（指資金到賬時(shí)間）按時(shí)足額將申購(gòu)保證金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，每個(gè)產(chǎn)品/證券賬戶的申購(gòu)保證金數(shù)量為50萬(wàn)。申購(gòu)保證金未按時(shí)到賬或未足額到賬的認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的《網(wǎng)下申購(gòu)表》為無(wú)效申購(gòu)。

提請(qǐng)投資者注意，《網(wǎng)下申購(gòu)表》excel電子版文件中的相關(guān)內(nèi)容務(wù)必與《網(wǎng)下申購(gòu)表》蓋章掃描件的內(nèi)容完全一致，如果信息不一致或者未提供《網(wǎng)下申購(gòu)表》蓋章掃描件，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)其報(bào)價(jià)無(wú)效，繳納申購(gòu)保證金將在2019年8月20日（T+2日）退還投資者。

3、機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

機(jī)構(gòu)投資者每個(gè)產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。

證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的，僅以第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)無(wú)效，無(wú)效申購(gòu)對(duì)應(yīng)的保證金將原路退還。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)對(duì)照《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第104號(hào)]）、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2018]31號(hào)）以及《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷相關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答》（2019年3月25日發(fā)布）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模，審慎確定申購(gòu)金額。應(yīng)確保機(jī)構(gòu)自有資金或管理的產(chǎn)品參與本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的金額未超過(guò)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模。

4、2019年8月19日（T＋1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果，披露網(wǎng)下獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除申購(gòu)保證金后應(yīng)繳納的認(rèn)購(gòu)款金額或應(yīng)退還的多余申購(gòu)資金等信息。當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，采取搖號(hào)抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2019年8月19日（T＋1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門(mén)公證下，由主承銷商和發(fā)行人共同組織搖號(hào)抽簽。

5、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱“《中簽號(hào)碼公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年8月20日（T+2日）日終有足額認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商包銷。

網(wǎng)下投資者申購(gòu)保證金不足應(yīng)繳納的認(rèn)購(gòu)款金額的，須在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指資金到賬時(shí)間）及時(shí)足額補(bǔ)繳申購(gòu)資金。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前及時(shí)足額補(bǔ)足申購(gòu)資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購(gòu)保證金不予退還，其放棄認(rèn)購(gòu)的合興轉(zhuǎn)債由主承銷商包銷。

6、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止本次發(fā)行措施。如果中止發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露，擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足5.9575億的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為5.9575億。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷金額原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為1.78725億。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

7、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

8、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)。

重要提示

1、廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]974號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“合興轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128071”。

2、本次發(fā)行人民幣5.9575億可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100，共595.75萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者申購(gòu)與網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量累計(jì)之和超過(guò)原股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除原股東優(yōu)先申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

4、原股東可優(yōu)先配售的合興轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有合興包裝A股股份數(shù)量按每股配售0.5093可轉(zhuǎn)債

的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,169,516,948股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,956,349張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9807%。

5、原股東優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。原股東網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

6、網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“合興發(fā)債”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072228”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

7、參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與，每個(gè)產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購(gòu)的下限為10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)），超過(guò)10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的必須是10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的整數(shù)倍，申購(gòu)的上限為500萬(wàn)張（50,000萬(wàn)）。每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納申購(gòu)保證金，申購(gòu)保證金為每一網(wǎng)下申購(gòu)賬戶（或每個(gè)產(chǎn)品）50萬(wàn)。

8、本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

9、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

10、投資者務(wù)請(qǐng)注意本公告中有關(guān)合興轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金繳納和投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他

人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

12、本公告僅對(duì)發(fā)行合興轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行合興轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次合興轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”），該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2019年8月14日（T-2日）的《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢《募集說(shuō)明書(shū)》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

13、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價(jià)格波動(dòng)和利率波動(dòng)導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

14、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

一、本次發(fā)行的基本情況

1、發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的A股股票將在深交所上市。

2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣5.9575億，發(fā)行數(shù)量為595.75萬(wàn)張。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100，按面值發(fā)行。

4、可轉(zhuǎn)債基本情況

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年8月16日至2025年8月16日。

（2）票面利率：第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為

1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.0%。

（3）債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值110%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（4）付息方式：本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2019年8月16日（T日）。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：4.38/股，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2019年8月22日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年2月24日）起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

（7）信用評(píng)級(jí)：公司主體信用等級(jí)為AA，公司債券信用等級(jí)為AA。

（8）資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司。

（9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

5、發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售繳款日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2019年8月16日（T日），網(wǎng)下申購(gòu)日為2019年8月15日（T-1日）。

6、發(fā)行對(duì)象

（1）發(fā)行人的原股東：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。

（3）網(wǎng)下發(fā)行：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，包括根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其它機(jī)構(gòu)投資者。

（4）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)。

7、發(fā)行方式

本次可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足5.9575億的余額由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為5.9575億。網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。如網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者申購(gòu)與網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量累計(jì)之和超過(guò)原股東行使優(yōu)先配售后剩余的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除原股東優(yōu)先申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

原股東可優(yōu)先配售的合興轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有合興包裝的股份數(shù)量按每股配售0.5093面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本1,169,516,948股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)

算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,956,349張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9807%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股登記業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張的部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。

（2）網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行

一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“合興發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“072228”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

（3）網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售

機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購(gòu)，每個(gè)產(chǎn)品網(wǎng)下申購(gòu)的下限為10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)），超過(guò)10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的必須是10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的整數(shù)倍，每個(gè)產(chǎn)品網(wǎng)下申購(gòu)的上限為500萬(wàn)張（50,000萬(wàn)）。每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納申購(gòu)保證金，申購(gòu)保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購(gòu)賬戶（或每個(gè)產(chǎn)品）50萬(wàn)。

投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

8、發(fā)行地點(diǎn)

網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

網(wǎng)下發(fā)行地點(diǎn)：在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）興業(yè)證券處進(jìn)行。

9、限售期

本次發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

10、承銷方式余額包銷，由主承銷商對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足5.9575億的部分承擔(dān)包銷責(zé)任。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷金額原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.78725億，包銷基數(shù)為

5.9575億。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

11、上市安排

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。

12、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），使公司股份發(fā)行變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

13、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值以及股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

14、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為 Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

15、贖回條款

（1）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值110%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（2）有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。其中：

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

16、回售條款

（1）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

17、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

本次發(fā)行期間的主要日程安排如下（如遇不可抗力則順延）：

注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、向原股東優(yōu)先配售

1、發(fā)行對(duì)象

在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。

2、優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2019年8月15日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有的合興包裝股份數(shù)量乘以0.5093（即每股配售

0.5093面值的可轉(zhuǎn)債），再按100/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位（具體參見(jiàn)本公告“一、本次發(fā)行基本情況7、發(fā)行方式（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售”）。

3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2019年8月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動(dòng)放棄配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。配售簡(jiǎn)稱為“合興配債”，配售代碼為“082228”。認(rèn)購(gòu)1張“合興配債”的價(jià)格為100，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張（100），超過(guò)1張必須是1張的整數(shù)倍。

若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配合興轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額獲得配售。請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“合興配債”的可配余額。

4、原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

（1）投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“合興配債”的可配余額。

（2）原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

（3）原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。

（4）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫(xiě)好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

（5）投資者通過(guò)電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（6）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

5、原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)

具體申購(gòu)方法請(qǐng)參見(jiàn)本發(fā)行公告“三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行”相關(guān)內(nèi)容。

三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行

1、發(fā)行對(duì)象

中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、

符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

2、發(fā)行數(shù)量

本次合興轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣5.9575億，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量可參見(jiàn)本公告“一、本次發(fā)行的基本情況”之“7、發(fā)行方式”。

3、申購(gòu)時(shí)間

2019年8月16日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00進(jìn)行，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

4、申購(gòu)方式

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。

5、申購(gòu)規(guī)則

（1）申購(gòu)代碼為“072228”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“合興發(fā)債”。

（2）申購(gòu)價(jià)格為100/張。

（3）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為1萬(wàn)張（100萬(wàn)），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者各自具體的申購(gòu)和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

（4）每個(gè)賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申購(gòu)不得撤單，同一賬戶的多次申購(gòu)委托除首次申購(gòu)?fù)�，均視作無(wú)效申購(gòu)。

6、申購(gòu)程序

（1）辦理開(kāi)戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日即2019年8月16日（T日）（含該日）前辦妥深交所的證券賬戶的開(kāi)戶手續(xù)。

（2）申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入深交所上市股票的方式相同。申購(gòu)當(dāng)日，網(wǎng)上投資者無(wú)需繳納申購(gòu)資金。

投資者當(dāng)面委托時(shí)，必須認(rèn)真、清楚地填寫(xiě)買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資金賬戶卡，到開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤，即可接收申購(gòu)委托。投資者通過(guò)網(wǎng)上交易或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

7、配售規(guī)則

發(fā)行人與主承銷商按照以下原則進(jìn)行網(wǎng)上配售可轉(zhuǎn)債：

（1）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者按其實(shí)際有效申購(gòu)量配售；

（2）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

8、配號(hào)與抽簽

當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。2019年8月19日（T+1日），根據(jù)中簽率，在公證部門(mén)公證下，由主承銷商和發(fā)行人共同組織搖號(hào)抽簽。

（1）申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2019年8月16日（T日）中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行配號(hào)，每10張（1,000）配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果送至各個(gè)證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（2）公布中簽率

發(fā)行人和主承銷商于2019年8月19日（T+1日）在《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。

（3）搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2019年8月19日（T+1日）在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承銷商主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商于2019年8月20日（T+2日）在《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

（4）確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量

2019年8月20日（T+2日）公告搖號(hào)中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)合興轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)10張（1,000）。

9、中簽投資者繳款

2019年8月20日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

10、放棄認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的處理方式

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可以不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商包銷。

投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商包銷比例等具體情況詳見(jiàn)2019年8月22日（T+4日）刊登的《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)果公告》。

四、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售

1、發(fā)行對(duì)象

機(jī)構(gòu)投資者是指依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下配售并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

機(jī)構(gòu)投資者每個(gè)產(chǎn)品參與本次網(wǎng)下申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。

機(jī)構(gòu)投資者自有資金參與本次網(wǎng)下申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。

證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均

相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的，僅以第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)無(wú)效，無(wú)效申購(gòu)對(duì)應(yīng)的保證金將原路退還。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)對(duì)照《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第104號(hào)]）、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2018]31號(hào)）以及《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷相關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答》（2019年3月25日發(fā)布）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模，審慎確定申購(gòu)金額。應(yīng)確保機(jī)構(gòu)自有資金或管理的產(chǎn)品參與本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的金額未超過(guò)資產(chǎn)規(guī)�；蛸Y金規(guī)模。

2、發(fā)行數(shù)量

本次合興轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣5.9575億，網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的具體數(shù)量請(qǐng)參見(jiàn)“一、本次發(fā)行的基本情況”之“7、發(fā)行方式”。

3、發(fā)行價(jià)格

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100/張。

4、申購(gòu)時(shí)間

2019年8月15日（T-1日）16:00前，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

5、配售原則

機(jī)構(gòu)投資者在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)以確定的發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）統(tǒng)計(jì)的網(wǎng)下有效申購(gòu)總量和申購(gòu)戶數(shù)，確定獲配名單及其獲配售合興轉(zhuǎn)債的數(shù)量，確定的方法為：

（1）當(dāng)有效申購(gòu)總量小于或等于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者按照其有效申購(gòu)量獲配合興轉(zhuǎn)債。

（2）網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量（即出現(xiàn)了超額申購(gòu)的情況）時(shí)，將按配售比例（配售比例=最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購(gòu)總量，精確到小數(shù)點(diǎn)后12位）獲得比例配售。先按照配售比例和每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者有效申購(gòu)量計(jì)算出實(shí)際配售量的整數(shù)部分（即按1,00010張取整），對(duì)于計(jì)算

出不足10張的部分（尾數(shù)保留3位小數(shù)），將所有有效申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)有效申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際配售的可轉(zhuǎn)債加總與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售總量一致。

6、申購(gòu)辦法

（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與本次網(wǎng)下申購(gòu)，每個(gè)產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購(gòu)的下限為10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)），超過(guò)10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的必須是10萬(wàn)張（1,000萬(wàn)）的整數(shù)倍，每個(gè)產(chǎn)品網(wǎng)下申購(gòu)的上限為500萬(wàn)張（50,000萬(wàn)）。

參與本次申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購(gòu)并持有合興轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（2）擬參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者應(yīng)按本公告的具體要求，正確填寫(xiě)《網(wǎng)下申購(gòu)表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。若因申請(qǐng)人填寫(xiě)錯(cuò)漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其他后果，由申請(qǐng)人自行負(fù)責(zé)。

（3）每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2019年8月15日（T-1日）16:00前按時(shí)足額繳納申購(gòu)保證金，申購(gòu)保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購(gòu)賬戶（或每個(gè)產(chǎn)品）50萬(wàn)。未足額繳納申購(gòu)保證金為無(wú)效申購(gòu)。每個(gè)產(chǎn)品所繳納的申購(gòu)保證金須一筆劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，如多筆劃賬，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)對(duì)應(yīng)申購(gòu)無(wú)效。

（4）本次網(wǎng)下發(fā)行的合興轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的合興轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

7、申購(gòu)程序

（1）辦理開(kāi)戶手續(xù)

凡申購(gòu)合興轉(zhuǎn)債的機(jī)構(gòu)投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有深交所的證券賬戶卡。尚未開(kāi)戶登記的投資者，必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2019年8月15日（T-1日）16:00（含該日）前辦妥開(kāi)戶手續(xù)。

（2）投資者注冊(cè)

本次網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)“興業(yè)證券投資者平臺(tái)”進(jìn)行。在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00期間，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)登錄“興業(yè)證券投資者平臺(tái)”（網(wǎng)址為：

https://ipo.xyzq.cn/cbs/cbs-index/cbs-index.html）完成注冊(cè)，并下載《網(wǎng)下申購(gòu)表》及《網(wǎng)下投資者申購(gòu)承諾函》模版。

（3）提交網(wǎng)下申購(gòu)資料

在2019年8月15日（T-1日）8:30至16:00期間，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)登陸“興業(yè)證券投資者平臺(tái)”，提交《網(wǎng)下申購(gòu)表》excel電子版及全套申購(gòu)文件。全套申購(gòu)資料包括：

①《網(wǎng)下申購(gòu)表》excel電子版（請(qǐng)勿修改格式和單格位置）；

②《網(wǎng)下申購(gòu)表》蓋章版掃描件（須加蓋單位公章）；

③ 深交所證券賬戶卡或開(kāi)戶確認(rèn)單復(fù)印件（掃描件，須加蓋單位公章）；

④ 有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（掃描件，須加蓋單位公章）；

⑤ 法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）。

⑥《網(wǎng)下投資者申購(gòu)承諾函》（掃描件、須加蓋單位公章）

⑦ 機(jī)構(gòu)投資者自有資金或管理的每個(gè)產(chǎn)品參與網(wǎng)下發(fā)行的申購(gòu)金額不超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模的資產(chǎn)證明文件掃描件（加蓋單位公章；符合《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》規(guī)范的公募基金、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃無(wú)需提交）

機(jī)構(gòu)投資者以自有資金認(rèn)購(gòu)的，可以提供近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告、存款證明或證券持倉(cāng)證明等；通過(guò)產(chǎn)品來(lái)認(rèn)購(gòu)的，可以提供產(chǎn)品估值表、凈值表等。上述材料均需加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。

機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下申購(gòu)表》一旦上傳至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤銷。請(qǐng)投資者務(wù)必保證《網(wǎng)下申購(gòu)表》的excel電子版文件與蓋章掃描件的內(nèi)容完全一致，如果信息不一致或者未提供《網(wǎng)下申購(gòu)表》蓋章掃描件，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確認(rèn)其報(bào)價(jià)無(wú)效。

（4）繳納申購(gòu)保證金

參與網(wǎng)下詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2019年8月15日（T-1日）16:00前按時(shí)足額將申購(gòu)保證金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，每個(gè)產(chǎn)品/證券賬戶的保證金數(shù)量為50萬(wàn)。每個(gè)網(wǎng)下申購(gòu)賬戶（或每個(gè)產(chǎn)品）所繳納的保證金須一筆劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶，如多筆劃賬，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確

認(rèn)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)無(wú)效。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納保證金或繳納的保證金不足均為無(wú)效申購(gòu)。

機(jī)構(gòu)投資者在辦理保證金付款時(shí)請(qǐng)務(wù)必在劃款備注欄注明“投資者深市證券賬戶號(hào)碼”和“合興轉(zhuǎn)債網(wǎng)下”字樣。如深圳證券賬戶號(hào)碼為：0123456789，則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥�欄注明�?123456789合興轉(zhuǎn)債網(wǎng)下。請(qǐng)勿填寫(xiě)上述要求以外的任何信息。申購(gòu)保證金未按時(shí)到賬或未足額到賬的認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的網(wǎng)下申購(gòu)表為無(wú)效申購(gòu)。敬請(qǐng)投資者仔細(xì)核對(duì)匯款信息以及留意款項(xiàng)在途時(shí)間，以免延誤。

收款銀行賬戶信息：

（5）申購(gòu)款的補(bǔ)繳或多余申購(gòu)保證金的退還

①2019年8月19日（T+1日），發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，該公告刊載的內(nèi)容包括獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除申購(gòu)保證金后應(yīng)繳納的認(rèn)購(gòu)款金額或應(yīng)退還的多余申購(gòu)資金等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配通知。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按要求及時(shí)足額補(bǔ)繳申購(gòu)資金。若申購(gòu)保證金大于認(rèn)購(gòu)款，則多余部分在2019年8月20日（T＋2日）通知收款銀行按原收款路徑無(wú)息退回。

②投資者繳納的申購(gòu)保證金將被直接抵作申購(gòu)資金。若申購(gòu)保證金不足以繳付申購(gòu)資金，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2019年8月20日（T+2日）15:00之前（指資金到賬時(shí)間），將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購(gòu)資金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購(gòu)保證金賬戶），在劃款時(shí)請(qǐng)務(wù)必在劃款備注欄注明深交所證券賬戶號(hào)碼。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2019年8月20日（T+2日）15:00之前足額補(bǔ)足申購(gòu)資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購(gòu)保證金不予退還，其放棄認(rèn)購(gòu)的合興轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，并由保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）將有關(guān)情況在2019年8月22日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露。

③網(wǎng)下申購(gòu)資金在申購(gòu)凍結(jié)期間的資金利息，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。

（6）證券賬戶

證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的，僅以第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)無(wú)效，無(wú)效申購(gòu)對(duì)應(yīng)的保證金將原路退還。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（7）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將于2019年8月21日（T+3日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

（8）福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

8、結(jié)算登記

（1）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)結(jié)果，按照登記公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的債券登記。

（2）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)承銷協(xié)議將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)款與網(wǎng)上申購(gòu)資金匯總，按照承銷協(xié)議扣除承銷費(fèi)用后劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

9、網(wǎng)下投資者參加網(wǎng)上發(fā)行

參加網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者可以選擇同時(shí)參加網(wǎng)上申購(gòu)，但同一證券賬戶網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)數(shù)量須不超過(guò)各自申購(gòu)上限。

五、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽及網(wǎng)下投資者獲配的可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

六、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足5.9575億的部分由主承銷商包銷。主承銷商包銷金額原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.78725億。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

七、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

八、網(wǎng)上路演

為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2019年8月15日（T-1日）下午14:00-16:00就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。

九、風(fēng)險(xiǎn)揭示

發(fā)行人和主承銷商均已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《募集說(shuō)明書(shū)》。

十、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、主承銷商

1、發(fā)行人

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

發(fā)行人：廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

2019年8月14日

責(zé)任編輯：趙曉一