2019年中國(guó)生活用紙行業(yè)盤點(diǎn)

2019年，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。新項(xiàng)目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)為主，促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進(jìn)一步提高；產(chǎn)能相對(duì)過剩、環(huán)保要求嚴(yán)苛使中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。領(lǐng)先企業(yè)依托商品漿價(jià)格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強(qiáng)電商等新渠道建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。

一、《中國(guó)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》發(fā)布

2019年2月22日，中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、中國(guó)造紙學(xué)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了中國(guó)造紙行業(yè)第一部白皮書《中國(guó)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》。第一次全面向社會(huì)展示了中國(guó)造紙工業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面做出的努力和成績(jī)。對(duì)于社會(huì)各界全面了解造紙工業(yè)發(fā)展情況、消除對(duì)造紙行業(yè)的一些誤解等方面具有重要的意義。白皮書包括中國(guó)造紙工業(yè)概況、可持續(xù)發(fā)展——循環(huán)經(jīng)濟(jì)篇幅、可持續(xù)發(fā)展——原料篇、可持續(xù)發(fā)展——產(chǎn)品篇、可持續(xù)發(fā)展——生態(tài)環(huán)境篇、可持續(xù)發(fā)展——技術(shù)發(fā)展與人才培養(yǎng)篇、可持續(xù)發(fā)展——社會(huì)責(zé)任篇、造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展展望共八個(gè)部分。

二、行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭，加速向高端發(fā)展

1、領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代持續(xù)進(jìn)行

2019年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)均以新月型或真空?qǐng)A網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)為主，其中，領(lǐng)先企業(yè)新投產(chǎn)的項(xiàng)目以進(jìn)口紙機(jī)為主，但也開始選擇國(guó)產(chǎn)紙機(jī)，中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代仍在持續(xù)進(jìn)行中，仍以國(guó)產(chǎn)紙機(jī)為主。華北保定生活用紙基地的企業(yè)，在更新生產(chǎn)設(shè)備、投產(chǎn)新紙機(jī)的同時(shí)，能耗高、效率低的落后紙機(jī)基本淘汰完畢。根據(jù)生活用紙委員會(huì)截至2019年12月初的統(tǒng)計(jì)情況，項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/p>

（1） 領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

★2019年，恒安、維達(dá)、中順潔柔、理文等領(lǐng)先企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)：

●恒安：福建晉江生產(chǎn)基地，新增1臺(tái)信和的2.4萬t/a擦手紙機(jī)，于2019年1月正式投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到145.4萬t/a。

●維達(dá)：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2019年6月、9月投產(chǎn)。并淘汰1臺(tái)廣東新會(huì)工廠的高能耗紙機(jī)，集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到125萬t/a。

●中順潔柔：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增4臺(tái)PMP的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2019年5—11月正式投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到76萬t/a。

●理文：江西九江生產(chǎn)基地，新增6臺(tái)寶拓的1.7萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2019年9—10月投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到96.5萬t/a。

（2）中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代持續(xù)

★新上紙機(jī)：

2019年，四川宜賓紙業(yè)投產(chǎn)2臺(tái)亞賽利的2.5萬t/a進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)；環(huán)龍、鳳生、雨森、金博士、雪松、誠信等企業(yè)投產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)有70多臺(tái)（套），設(shè)備提供商主要包括佛山寶拓、山東信和、陜西炳智、上海輕良、貴州恒瑞辰、諸城大正、西安維亞、綿陽同成、天津天輕、江西歐克、保定維拓等。其中近30臺(tái)套提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

★紙機(jī)改造：

江陰市鼎昌造紙機(jī)械為彭州阿爾紙業(yè)改造4臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，其中2臺(tái)已投產(chǎn)，另2臺(tái)正在安裝。本次改造將幅寬2,850mm、車速180m/min的普通圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)，改造為車速450——500m/min的新月型紙機(jī)，噸紙蒸汽消耗從原來的4——5t降低為2.2t以內(nèi)。截至目前，鼎昌造紙機(jī)械已為國(guó)內(nèi)多家企業(yè)合計(jì)20多臺(tái)車速200m/min以內(nèi)、烘缸直徑2.5m或3.0m的單缸單網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)成功改造為中速新月型紙機(jī)。

方源眾和與泉林集團(tuán)于2019年8月簽訂一臺(tái)麥草漿衛(wèi)生紙機(jī)改造合同。本次改造將舊紙機(jī)改造為新月型衛(wèi)生紙機(jī)，改造后紙機(jī)設(shè)計(jì)車速600m/min，幅寬2,900mm，噸紙汽耗低于2.3t，已于2019年10月投產(chǎn)。泉林計(jì)劃將公司其余的16臺(tái)紙機(jī)全部改造為新月型紙機(jī)。

2、上市公司業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)

（1）恒安集團(tuán)：2019年上半年，恒安集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入107.77億，同比增長(zhǎng)6.3%，凈利潤(rùn)18.78億，同比減少3.6%。期內(nèi)，生活用紙業(yè)務(wù)受惠于集團(tuán)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，如茶語絲享系列及竹π的新系列在市場(chǎng)上的良好反應(yīng)，加上生活用紙板塊的電商銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁，帶動(dòng)銷售保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，為集團(tuán)整體銷售增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。

2019年上半年，生活用紙業(yè)務(wù)收入上升約7.4%至約54.61億，占集團(tuán)收入約50.7%（2018年上半年：50.2%）。另外，造紙?jiān)�料木漿價(jià)格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年開始逐步反映，使毛利率有所改善。期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%，接近上年同期水平（2018年上半年：25.8%）。由于集團(tuán)于木漿價(jià)格高企時(shí)大致維持產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定，集團(tuán)于期內(nèi)沒有大規(guī)模價(jià)格下調(diào)的壓力，因此，成本下跌所帶來的效益預(yù)期尤其明顯。集團(tuán)預(yù)期木漿價(jià)格于2019年下半年持續(xù)下跌，生活用紙毛利率將于2019年下半年繼續(xù)顯著改善。

（2）維達(dá)紙業(yè)：2019年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.29億港（其中96.34億港來自生活用紙業(yè)務(wù)），同比增長(zhǎng)9.1%；毛利率增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)至29.2%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)29.8%至9.98億港。

2019年前3季度，維達(dá)保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這主要得益于公司的業(yè)務(wù)策略、木漿價(jià)格疲弱及更好的產(chǎn)品組合。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易局勢(shì)緊張、人民幣持續(xù)貶值等不利因素，維達(dá)將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，維持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂撇㈤_發(fā)新產(chǎn)品，以打造出理想的2019年全年業(yè)績(jī)。

（3）中順潔柔：2019年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.2億，同比增長(zhǎng)18.11%；凈利潤(rùn)4.38億，同比增長(zhǎng)39.96%。

三、產(chǎn)能相對(duì)過剩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大；有可能波及到相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，加之國(guó)家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格、人民幣匯率貶值、營(yíng)銷成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營(yíng)壓力不斷增大，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。2019年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目仍有部分推遲投產(chǎn)。

產(chǎn)能過剩也波及到設(shè)備供應(yīng)商，由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長(zhǎng)，吸引了眾多國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、替代進(jìn)口的同時(shí)，設(shè)備的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來市場(chǎng)新增需求將逐步回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)增大。

四、投資仍在持續(xù)

★2020年及之后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目仍以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)或新建基地為主：

（1）領(lǐng)先企業(yè)

●金紅葉：湖北孝感基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)維美德的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)；江蘇如東新建基地，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)2臺(tái)維美德的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，于2021年及之后投產(chǎn)18臺(tái)PMP的2.5萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

●維達(dá)：2019年4月3日，維達(dá)年產(chǎn)20萬t生活用紙等項(xiàng)目簽約落戶德陽經(jīng)開區(qū)。該項(xiàng)目投資約20億港遷址擴(kuò)能升級(jí)，建設(shè)年產(chǎn)能20萬t生活用紙及護(hù)理用品西部生產(chǎn)基地、電商配送中心和物流中心項(xiàng)目，形成高效的生產(chǎn)、物流、銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，加快產(chǎn)品、設(shè)備等方面技術(shù)創(chuàng)新，開拓智能化制造技術(shù)，打造智能化工廠，從原紙生產(chǎn)、加工到倉儲(chǔ)全流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)和輸送。

●中順潔柔：湖北孝感基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)10萬t/a生活用紙項(xiàng)目。

中順潔柔2019年7月9日公告稱，擬建設(shè)30萬t/a竹漿紙一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目將位于四川省達(dá)州市渠縣李渡鄉(xiāng)李渡半島的達(dá)州市李渡工業(yè)園區(qū)，包括新建31.8萬t/a（風(fēng)干漿計(jì)）竹漿以及30萬t/a生活用紙（包括原紙及后加工）產(chǎn)能。項(xiàng)目總投資408,715.10萬，預(yù)計(jì)工程總工期70個(gè)月。項(xiàng)目前期工作時(shí)間10個(gè)月，建設(shè)工期60個(gè)月。其中，制漿生產(chǎn)線一次性投入，三年內(nèi)建設(shè)完成；造紙生產(chǎn)線分三期建設(shè)，每期10萬t/a產(chǎn)能。

●泰盛：安徽宿州新建基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)、8臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)；湖北荊州基地，規(guī)劃新增產(chǎn)能45萬t/a，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2020年投產(chǎn)12臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)；貴州赤水基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)6臺(tái)寶拓的1.7萬t/a真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)；重慶基地，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)10臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

●東順：山東東平基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)川之江與維美德合作的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)（DCT60），以及1臺(tái)寶拓的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)；湖南湘西生產(chǎn)基地，首臺(tái)川之江的1.6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)。

●理文：2019年6月17日，廣東理文高檔生活用紙（二期）項(xiàng)目正式開工。項(xiàng)目主要生產(chǎn)和銷售生活用紙?jiān)�紙及成品、紙尿片、紙尿褲、濕巾等。投資規(guī)模達(dá)6億，預(yù)計(jì)于2021年完工；9月21日，廣西崇左市人民政府與理文造紙有限公司正式簽署“廣西（崇左）年產(chǎn)100萬t漿紙（生活成品紙）電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”協(xié)議。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約110億。

（2）保定地區(qū)

★2020年保定地區(qū)計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目包括港興、東升、華邦、瑞豐、永興、辰宇、澤裕、晨松、新宇、恒信等10多家企業(yè)；

★保定地區(qū)的領(lǐng)先企業(yè)在積極淘汰落后產(chǎn)能、設(shè)備更新?lián)Q代的同時(shí)，也開啟了在全國(guó)新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局：

●港興紙業(yè)：在湖北孝感新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目一期計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)寶拓的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

●保定雨森：在遼寧臺(tái)安新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能16萬t、投產(chǎn)6臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)。項(xiàng)目一期計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)PMP的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

●雪松紙業(yè)：計(jì)劃到保定以外的地區(qū)投資建廠，目前正在山東及山西等地選址考察。

●東升紙業(yè)：在遼寧盤錦新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目一期簽約兩臺(tái)華林新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃2021年及之后投產(chǎn)。

●保定林海：在遼寧開原新建生產(chǎn)基地（豪唐紙業(yè)），項(xiàng)目一期已投產(chǎn)2臺(tái)輕良的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，二期項(xiàng)目已于2019年再投產(chǎn)2臺(tái)輕良的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙。

（3）其他地區(qū)

★2020年西北、西南、華中、華南等全國(guó)其他各地區(qū)計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目主要包括：佳美、中南、護(hù)理佳、佳達(dá)、金通、旭榮、澳威等20多家企業(yè)。

（4）日本紙企進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)

日本王子制紙?jiān)谖挥谀贤ㄊ薪?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙?jiān)�紙擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程的2臺(tái)安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2020年上半年投產(chǎn)。

另據(jù)日本媒體報(bào)道，2019年，日本各造紙企業(yè)紛紛開始增產(chǎn)，以獲取中國(guó)的衛(wèi)生紙等家庭生活用紙需求。除王子制紙的在華投資外，大王制紙則把其日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加10％，主要供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，專注于高端價(jià)位的衛(wèi)生紙產(chǎn)品。大王制紙2021年之前將在其日本的川之江工廠、可兒工廠投資200億日，增強(qiáng)家庭生活用紙的生產(chǎn)加工設(shè)備，以擴(kuò)大對(duì)中國(guó)的出口。該公司將在川之江工廠生產(chǎn)生活用紙?jiān)�紙，由設(shè)在中國(guó)的當(dāng)?shù)貜S商加工成產(chǎn)品，并計(jì)劃擴(kuò)大保濕紙（乳霜紙）在中國(guó)市場(chǎng)的銷售。

五、主要原材料商品漿價(jià)格大幅回落，企業(yè)毛利率改善

1、商品漿價(jià)格回落

2019年，國(guó)際市場(chǎng)漿價(jià)總體呈持續(xù)下行趨勢(shì)，主要受中國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱、中美貿(mào)易戰(zhàn)、匯率變動(dòng)，及漿市庫存升高等因素影響。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年1—10月，我國(guó)紙漿進(jìn)口總量約2243萬噸，同比增長(zhǎng)7.9%。進(jìn)口金額為146.2億美，同比降低11.7%。其中，漂白針葉木漿進(jìn)口總量約737.95萬噸，同比增長(zhǎng)9.49%，均價(jià)572.54美/噸，同比下降33.27%；漂白闊葉木漿進(jìn)口總量約977.38萬噸，同比增長(zhǎng)2.98%，均價(jià)502.12美/噸，同比下降32.86%。

2、漿價(jià)帶動(dòng)紙價(jià)下降

由于原材料木漿價(jià)格大幅下降，生活用紙企業(yè)原紙出廠價(jià)格隨之回落，但紙價(jià)回落幅度小于漿價(jià)，使紙企毛利率得以改善。

從零售市場(chǎng)看，終端市場(chǎng)產(chǎn)品零售價(jià)總體仍較為平穩(wěn)，常規(guī)產(chǎn)品促銷力度加大，而高附加值新品則推動(dòng)價(jià)格上漲，說明企業(yè)盈利空間較上年擴(kuò)大。

3、非木漿紙企困難加大

木漿價(jià)格大幅下降，對(duì)草漿、蔗渣漿、竹漿等使用非木漿原料的生活用紙企業(yè)形成較大壓力，非木漿紙不具備成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，整體開工率下降。

本年內(nèi)兩家知名草漿紙企業(yè)——山東泉林和寧夏紫荊花分別宣布破產(chǎn)重整和破產(chǎn)清算。預(yù)計(jì)未來行業(yè)將加速洗牌，特別是非木漿企業(yè)和中小型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大。

六、產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦功能性

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生活用紙作為造紙的分支，其生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，更加聚焦消費(fèi)市場(chǎng)，關(guān)注消費(fèi)者需求。隨著80后、90后新生代家庭數(shù)量不斷壯大，以及00后消費(fèi)群體的逐漸成長(zhǎng)，對(duì)生活用紙的功能性和個(gè)性化需求日益增強(qiáng)。2019年，乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個(gè)性化包裝的產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)，此外，迎合消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求而開發(fā)的本色紙等新品也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)。

1、個(gè)性化包裝

恒安針對(duì)年輕消費(fèi)者創(chuàng)新推出心相印“會(huì)唱歌的紙巾2.0”和“會(huì)告白的紙巾2.0”，可通過手機(jī)掃描產(chǎn)品包裝上的二維碼，收聽青春歌曲，生成專屬歌單，或收看告白故事視頻，生成專屬告白海報(bào)，成功提升了產(chǎn)品的趣味性和與消費(fèi)者的溝通互動(dòng)。

維達(dá)推出與頤和園聯(lián)名款手帕紙、面巾紙、廚房紙巾系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)源自頤和園的美景、御膳典故等素，順應(yīng)當(dāng)今消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)需求。

中順潔柔推出了新包裝黑養(yǎng)生特別版Face手帕紙，并攜手故宮宮廷文化推出“清宮十二美人紙巾”。

四川青蘋果紙業(yè)推出國(guó)內(nèi)首創(chuàng)“藝術(shù)紙巾”軟抽紙，產(chǎn)品定位高端，中包袋采用特制包材，呈現(xiàn)出閃亮的立體效果。紙巾采用麥紋圖案的立體壓花，4層無膠復(fù)合，并率先在面巾紙中采用手帕紙四周壓花的方式，有效避免分層，且更加美觀，手感柔軟、舒適，一經(jīng)推出，深受市場(chǎng)青睞。

2、乳霜紙

2019年，弘安升級(jí)產(chǎn)品，推出創(chuàng)新乳霜紙新品——“可心柔CoRou V9潤(rùn)+抑菌系列保濕紙”。該產(chǎn)品集健康環(huán)保、柔潤(rùn)觸感、長(zhǎng)效抑菌等優(yōu)點(diǎn)于一身，主要面向嬰童渠道銷，以及京東、淘寶、拼多多等線上渠道以及微商渠道銷售。

此外，中順潔柔、東順、理文、港興、銀鴿、雅詩、宜賓紙業(yè)、亞青、�？系榷嗉移髽I(yè)也推出的乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤(rùn)、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

3、棉柔巾

維達(dá)推出頤和園潔面棉柔巾，產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)棉花，干濕兩用，還可替代毛巾做洗面巾。

恒安推出“若顏初”品牌，為女性提供天然、柔軟、易用的肌膚護(hù)理產(chǎn)品，目前已經(jīng)上市的有棉柔巾、化妝棉、面膜、棉簽等4個(gè)系列、9個(gè)單品。

雅詩紙業(yè)首創(chuàng)的竹柔巾，產(chǎn)品采用100%竹纖維生產(chǎn)，可干濕兩用，柔軟親膚，并具有吸水、吸油性好等優(yōu)點(diǎn)，可替代毛巾，也特別適合女士卸妝使用。同時(shí)，雅詩紙業(yè)還新推出竹纖維浴巾、壓縮毛巾等新產(chǎn)品。

此外，中順潔柔、港興等企業(yè)推出的棉柔巾產(chǎn)品也在進(jìn)一步市場(chǎng)推廣中。

4、易沖散型衛(wèi)生紙

護(hù)理佳推出“溶品”可溶解衛(wèi)生紙、小盤紙，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，可沖水迅速溶解，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費(fèi)者的使用習(xí)慣，取得了良好的銷售成績(jī)。

5、東冠推出潔云祛菌紙巾

東冠開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾，使用日本ELETEN®安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原紙生產(chǎn)環(huán)節(jié)加入納米膠囊，使紙巾產(chǎn)品具有類似濕巾的祛菌效果。東冠祛菌系列已推出軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等多款產(chǎn)品。

6、本色紙

本色生活用紙迎合消費(fèi)者對(duì)自身健康的需求，延續(xù)了平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，已了解和統(tǒng)計(jì)到的包括恒安、金紅葉、中順潔柔、東順、理文、泰盛、永豐余、東冠、港興、銀鴿、晨鳴、雙燈、唯爾福、雨森、中信等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，及環(huán)龍、宜賓紙業(yè)、鳳生、雅詩等四川竹漿紙企業(yè)，都在繼續(xù)推廣本色紙系列產(chǎn)品。新疆“中泰興葦”全葦漿本色生活用紙于2019年9月投產(chǎn)。

七、電商渠道份額快速增長(zhǎng)

目前，生活用紙的營(yíng)銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對(duì)較少，但電商渠道份額在快速增長(zhǎng)——從上市公司的年報(bào)也明顯看出，維達(dá)2019年上半年電商份額占26%，與2018年上半年相比提高4個(gè)百分點(diǎn)；恒安2019年上半年電商渠道營(yíng)業(yè)額（包括零售通及微商銷售）超過約20億，同比上升超過50%，電商對(duì)整體銷售額貢獻(xiàn)亦上升至約19.4%（2018年上半年：13.3%）。

八、進(jìn)出口市場(chǎng)

1、產(chǎn)品出口量保持平穩(wěn)，進(jìn)口量明顯下滑

2019年前三季度，中國(guó)生活用紙的進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下滑。這也反映出中國(guó)國(guó)內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)在很大程度上滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求，也使得進(jìn)口量不斷縮減。生活用紙出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)則較為穩(wěn)定，特別是在中美貿(mào)易摩擦的壓力下，扭轉(zhuǎn)了上半年總出口量下降的趨勢(shì)，轉(zhuǎn)為上升，表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。

2019年前三季度，生活用紙總出口量57.48萬t，同比增長(zhǎng)2.3%。出口額19.25億美，同比增長(zhǎng)30.96%，出口產(chǎn)品的平均價(jià)格3,348.76美/t，比2018年同期增長(zhǎng)28.01%，但比2019年上半年有所回落。其中，生活用紙成品占出口產(chǎn)品總量的88.95%，而成品出口的價(jià)格提升顯著，拉動(dòng)了生活用紙總出口額的提升。

受到中美貿(mào)易摩擦影響，2019年前三季度，中美生活用紙貿(mào)易量同比大幅降低。其中，中國(guó)到美國(guó)的生活用紙出口量降低25.92%，約3.08萬t，而同期中國(guó)生活用紙出口總量增長(zhǎng)，說明中國(guó)正在積極尋求生活用紙向其他地區(qū)的出口機(jī)會(huì)，以彌補(bǔ)中美貿(mào)易摩擦對(duì)生活用紙出口業(yè)務(wù)的影響。

2019年前三季度，生活用紙總進(jìn)口量2.43萬t，相較于2018年同期大幅減少40.43%；總進(jìn)口額4,181.46萬美，比2018年同期減少30.37%；平均進(jìn)口價(jià)格1,720.69美/t，比2018年同期增長(zhǎng)16.89%，呈現(xiàn)量跌價(jià)升的整體趨勢(shì)。其中，進(jìn)口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進(jìn)口量的71.94%，而原紙的進(jìn)口量相較2018年同期減少46.42%，僅1.75萬t。

2、設(shè)備（原紙生產(chǎn)）：

2019年簽約、投產(chǎn)的出口衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目包括：

寶拓紙機(jī)于2019年3月在南非 Proximo紙業(yè)公司順利投產(chǎn)。該項(xiàng)目為寶索企業(yè)與南非Proximo紙業(yè)公司簽訂的生活用紙?jiān)O(shè)備總承包項(xiàng)目，包括一套寶拓公司SF10-900/2860真空?qǐng)A網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)和寶索機(jī)械提供的1萬t/a生活用紙全套加工設(shè)備，為全線交鑰匙工程。

位于北非國(guó)家阿爾及利亞的MT Algeria公司與寶索企業(yè)于2019年初簽訂一臺(tái)寶拓衛(wèi)生紙機(jī)，以及1萬t/a生活用紙成品后加工機(jī)械和自動(dòng)包裝線等全套交鑰匙工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目包含一臺(tái)幅寬2660mm的SF12-800真空?qǐng)A網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1萬t/a。

山東信和兩臺(tái)高速衛(wèi)生紙機(jī)在越南啟順紙業(yè)順利開機(jī)運(yùn)行。紙機(jī)均為幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1500 m/min，分別于2019年6月和10月投產(chǎn)。

山東方源眾和與塔吉克斯坦一家企業(yè)于2019年1月簽訂了生活用紙生產(chǎn)線供應(yīng)合同。供貨范圍包括制漿設(shè)備、衛(wèi)生紙機(jī)和污水處理設(shè)備，衛(wèi)生紙機(jī)幅寬2,880mm，設(shè)計(jì)車速600m/min，方源眾和將以項(xiàng)目總體交鑰匙的方式提供服務(wù)，已于2019年8月投產(chǎn)。

凱信供應(yīng)英國(guó)Fourstones Paper Mill Co.,Ltd.一臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)。該紙機(jī)幅寬2750mm, 設(shè)計(jì)車速1300m/min，已于2019年投產(chǎn)。

陜西炳智供應(yīng)緬甸桂希紙業(yè)的一臺(tái)幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速700m/min新月型衛(wèi)生紙機(jī)，已于2019年1月投產(chǎn)。

九、生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)與科研院所的合作，全面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力

面對(duì)行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，2019年，生產(chǎn)企業(yè)通過與行業(yè)科研院所進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面的合作，加速開發(fā)差異化產(chǎn)品，并在生產(chǎn)全流程中深度挖潛，降本增效。

維達(dá)紙業(yè)與中國(guó)制漿造紙研究院有限公司簽署技術(shù)服務(wù)包協(xié)議，雙方將在未來3年在先進(jìn)技術(shù)研發(fā)、分析檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)和配套儀器研制、紙及紙制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)平臺(tái)構(gòu)建、技術(shù)人員培訓(xùn)等方面，形成技術(shù)服務(wù)包模式的全方位、多角度合作。此次簽約是造紙?jiān)号c維達(dá)紙業(yè)在前期開展了富有成效的合作的基礎(chǔ)上，以技術(shù)服務(wù)包模式啟動(dòng)的新一輪全面、深入合作，也是造紙?jiān)哼M(jìn)一步整合貫通優(yōu)勢(shì)科技資源，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式升級(jí)，促進(jìn)各板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，積極貫徹落實(shí)中輕集團(tuán)新五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃總體要求，與相關(guān)的龍頭企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，厚植科研能力，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要舉措。

中順也正在與中國(guó)制漿造紙研究院有限公司緊密合作，提高工藝技術(shù)，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，走差異化道路。

恒安集團(tuán)與華僑大學(xué)商談合作，雙方就推進(jìn)校企合作、海外人才培養(yǎng)、企業(yè)人才需求進(jìn)行交流。

環(huán)龍集團(tuán)與芬蘭國(guó)家技術(shù)研究中心簽約中芬合作“竹材生物質(zhì)精煉和竹材全價(jià)利用研發(fā)項(xiàng)目”，在竹材生物質(zhì)精煉、竹資源全價(jià)利用領(lǐng)域開展合作，推進(jìn)竹子材料科研及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

十、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，對(duì)推動(dòng)生活用紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的指導(dǎo)作用。

1、已經(jīng)發(fā)布2019年開始實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)

●《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙?jiān)�紙》（GB/T20810—2018），代替GB/T20810—2006，2018年6月7日發(fā)布，2019年7月1日起實(shí)施；

●《生活用紙和紙制品化學(xué)品及原料安全評(píng)價(jià)管理體系》（GB/T36420—2018），2018年6月7日發(fā)布，2019年1月1日起實(shí)施。

2、2019年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)

●《紙、紙板和紙制品  丙烯酰胺的測(cè)定》（GB/T37859—2019），2020年3月1日起實(shí)施。

3、正在修訂的標(biāo)準(zhǔn)

●《衛(wèi)生紙及其制品測(cè)試方法系列標(biāo)準(zhǔn)》。

4、正在起草的標(biāo)準(zhǔn)

●《衛(wèi)生紙和擦手紙  回用纖維使用規(guī)范》；

●《本色漿》；

●《生活用紙  生產(chǎn)過程質(zhì)量安全狀態(tài)檢測(cè)與評(píng)價(jià)指南》。

5、計(jì)劃修訂的標(biāo)準(zhǔn)

●《擦手紙》；

●《廚房紙巾》。

十一、衛(wèi)生紙生產(chǎn)新技術(shù)發(fā)展情況

1、2019年，安德里茨公司正式推出全新塑紋型衛(wèi)生紙機(jī)PrimeLineTEX，成紙質(zhì)量接近TAD紙，但能耗節(jié)省50%，適于生產(chǎn)高品質(zhì)廚房紙巾和衛(wèi)生紙。

2、喬治亞-太平洋公司（GP）和維美德公司已就eTAD衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)達(dá)成協(xié)議，允許維美德為北美地區(qū)以外的生活用紙市場(chǎng)供應(yīng)、制造和安裝Advantage eTAD衛(wèi)生紙機(jī)。

十二、中國(guó)市場(chǎng)巨大，仍然是全球關(guān)注的重點(diǎn)

1、2019年7月，意大利寶麗斯（Pulsar）上海公司成立，以推動(dòng)Pulsar公司在生活用紙加工領(lǐng)域新技術(shù)、新設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用，最新技術(shù)包括Quatis系列質(zhì)量檢測(cè)器、Reds System協(xié)調(diào)器、Polaris裝袋機(jī)以及PLS動(dòng)態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件及各種輸送系統(tǒng)等等，目前以設(shè)備組裝為主，并逐步提高設(shè)備本土化制造比例。

2、2019年意大利亞賽利（A.CELLI）在佛山設(shè)立分公司——亞賽利（佛山）貿(mào)易有限公司，這是A.CELLI公司在上海設(shè)立分公司20年來，在中國(guó)設(shè)立的第2家分公司，將為全國(guó)尤其是華南區(qū)域客戶提供商業(yè)協(xié)助、售后服務(wù)、技術(shù)支持等服務(wù)。

十三、生活用紙委員會(huì)評(píng)選“行業(yè)奠基人”獎(jiǎng)和行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)

生活用紙委員會(huì)于2019年武漢生活用紙年會(huì)特別設(shè)立了中國(guó)生活用紙和衛(wèi)生用品“行業(yè)奠基人”獎(jiǎng)，以此表彰三位功勛卓著的中國(guó)企業(yè)家。福建恒安集團(tuán)有限公司總裁許連捷、維達(dá)國(guó)際控股有限公司董事局主席李朝旺、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)鄧穎忠分獲此殊榮。同時(shí)，生活用紙委員會(huì)還評(píng)選出2018年度中國(guó)生活用紙行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，為行業(yè)樹立了標(biāo)桿，以榜樣的力量引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

責(zé)任編輯：趙曉一