浙江省造紙工業(yè)2019年度運行報告及2020年展望

2019年，浙江省造紙產(chǎn)業(yè)在供給端擴張和需求端收縮的雙重壓力下，企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)利潤明顯縮水，機制紙及紙板產(chǎn)量明顯下降。完成機制紙及紙板產(chǎn)量1768.40萬噸，同比下降7.9%；實現(xiàn)利潤總額39.78億，同比下降10.6%。

展望2020年及未來，浙江省造紙行業(yè)有牢固的基礎，今后勢必加速推動創(chuàng)造性地實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)造發(fā)展。

2019年面對國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，廣大企業(yè)堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持以供給側(cè)改革為主線，堅持突出穩(wěn)動能、穩(wěn)生產(chǎn)、保平安，聚焦高質(zhì)量、高效益發(fā)展，競爭力得到提升。浙江省造紙傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設再上新臺階，高水平建設取得新發(fā)展。

這一年浙江省造紙產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟放緩和中美貿(mào)易摩擦加劇的影響，在供給端擴張和需求端收縮的雙重壓力下，導致企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)利潤明顯縮水。這一年，浙江富陽、海鹽等地區(qū)造紙負面清單政策加緊進行，加上造紙纖維原料日趨緊缺，導致機制紙及紙板產(chǎn)量明顯下降。

這一年，我們?nèi)�面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進、求好，積極推進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，取得了行業(yè)運行總體平穩(wěn)、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)競爭能力明顯提升，造紙強省建設取得了可喜的成績。

概況

據(jù)浙江省統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年全省有規(guī)模以上造紙企業(yè)266家。全省造紙企業(yè)平均用人49368人，同比減少10.7%。完成機制紙及紙板產(chǎn)量1768.40萬噸，同比下降7.9%；完成工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）843.06億，同比下降11.6%；實現(xiàn)主營收入832.77億，同比下降11.5%；上繳稅金51.08億，同比下降27.8%；實現(xiàn)利潤總額39.78億，同比下降10.6%。全行業(yè)應收賬款206億，同比下降7.3%，其中產(chǎn)成品庫存37.13億，同比下降24.8%。投入研發(fā)費用18.43億，同比增加10.7%；本年全行業(yè)折舊26.40億，同比增加5.4%；共付職工薪酬35.10億，同比增加7.9%；到2019年12月底銀行貨款余額260.64億，同比增加2.4%。虧損企業(yè)虧損總額7.75億，同比增加2.9%。

（1）初分季度運行情況

2019年浙江省造紙行業(yè)一、二、三、四季度運行情況見表1。

（2）初運行簡要回顧

總體來說，2019年浙江省造紙產(chǎn)業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟放緩、中美貿(mào)易摩擦的影響，浙江省造紙產(chǎn)業(yè)進入寒冬期。

從全年走向看，總體是前底后高（特別是包裝用紙）。上半年市場比較低迷，需求萎縮。生產(chǎn)包裝用紙企業(yè)為降低庫存，不時進行停機檢修狀態(tài)，紙品價格處在較低位置上運行。

而且受國家固廢政策影響，進口廢紙進一步受限，造紙纖維原料緊缺狀態(tài)加劇，嚴重制約了造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)有產(chǎn)能得不到充分發(fā)揮。

到了下半年，特別是第三季度末和第四季度，包裝用紙形勢有所好轉(zhuǎn)，價格處于高位運行。如高強瓦楞原紙自8月下旬開始提價，到12月底連續(xù)提價竟達10次之多。包裝用紙企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)，利潤有所回升。

而浙江省以商品木漿為原料的特種紙和生活用紙企業(yè)，由于全年商品木漿處于低位運行，企業(yè)處于低成本狀態(tài)，所以多數(shù)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)良好。

受造紙產(chǎn)業(yè)實行負面清單政策影響的富陽，在先后經(jīng)過6輪整治后，到2017年11月開始起動江南片三個鎮(zhèn)的工業(yè)園口騰退。到2019年3月已先后關停拆除造紙企業(yè)66家，騰退造紙產(chǎn)能490萬噸，約占富陽造紙產(chǎn)能的62.8%。到2019年10月2日，富陽區(qū)政府又計劃在江南片拆除造紙企業(yè)29家，騰退造紙產(chǎn)能214.9萬噸。至此，富陽江南片僅剩下靈橋工業(yè)區(qū)不到10家造紙企業(yè)，不在此前的幾輪關停范圍，但江南片所有造紙企業(yè)將在2020年底全部清退。

海鹽縣也對屬地的中小造紙企業(yè)實行負面清單政策，2019年繼海利紙業(yè)關停后，縣政府又于2019年7月和10月分別安排浙江華聯(lián)紙業(yè)和嘉興大洋紙業(yè)關停騰退。

面對制造業(yè)經(jīng)營困難情況，國務院和省政府為了穩(wěn)企業(yè)、保平安、促發(fā)展，先后出臺了一些政策紅利。2019年3月5日，國務院政府工作報告提出由2018年5月開始執(zhí)行的16%增值稅率再調(diào)整到13%；后又出臺了一系列減稅降費政策。國家也曾調(diào)查企業(yè)減稅降費政策的執(zhí)行情況。這在一定程度上降低企業(yè)的稅收負擔，緩和了企業(yè)壓力。從省統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)上看，浙江省造紙產(chǎn)業(yè)2019年應繳的增值稅比2018年同期下降30.7%�？梢娦Ч�是明顯的。

受國家固廢政策的影響，為應對造紙纖維原料短缺矛盾，國內(nèi)一些包裝用紙龍頭企業(yè)紛紛布局海外尋找出路。浙江景興紙業(yè)和新勝大集團啟動在馬來西亞投資建設造紙和再生漿項目。

寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司為應對原料矛盾，改善造紙原料結(jié)構(gòu)，啟動建設30萬噸化機木漿項目。

產(chǎn)能集中度進一步提高，效益明顯向大企業(yè)集中。這一年中，德清縣9家中小企業(yè)產(chǎn)值下降22.3%，利潤下降70.6%。嵊州市6家中小造紙企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售收入均大幅度下降。而特種紙企業(yè)比較集中的龍游縣，產(chǎn)量、產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤和稅收均有不同程度的增長。

骨干企業(yè)情況

（1）機制紙及紙板產(chǎn)量和造紙企業(yè)數(shù)地區(qū)分布

全省2019年完成機制紙及紙板產(chǎn)量和造紙企業(yè)數(shù)地區(qū)分布見表2。

（2）機制紙及紙板產(chǎn)量在30萬噸以上企業(yè)名單

浙江省2019年30萬噸以上機制紙及紙板產(chǎn)量企業(yè)名單見表3。表3中的11家企業(yè)合計實現(xiàn)產(chǎn)量929.89萬噸，占全省產(chǎn)量的52.58%。

（3）年產(chǎn)量10萬噸以上的薄頁紙企業(yè)名單

2019年浙江省年產(chǎn)量在10萬噸以上的薄頁紙企業(yè)名單見表4。

（4）完成工業(yè)產(chǎn)值前10位的企業(yè)名單

2019年完成工業(yè)產(chǎn)值前10位的造紙企業(yè)名單見表5，這10家造紙企業(yè)合計完成工業(yè)產(chǎn)值410.45億，占全省工業(yè)總產(chǎn)值的48.65%。

（5）上繳稅金前10位企業(yè)名單

2019年上繳稅金前10位的造紙企業(yè)名單見表6，這10家企業(yè)合計上繳稅金17.08億，占全省上繳稅金總額的33.43%。

（6）實現(xiàn)利潤前10位企業(yè)名單

2019年實現(xiàn)利潤前10位的企業(yè)名單見表7，這10家企業(yè)合計實現(xiàn)利潤35.39億，占全省實現(xiàn)利潤總額的88.96%

主要新建及技改項目情況

（1）浙江華川實業(yè)集團有限公司40萬噸包裝紙項目

該項目于2019年11月28日成功投產(chǎn)�？偼顿Y7億，占地67畝，采用芬蘭進口幅寬6600mm紙機，車速達到1400m/min，生產(chǎn)60——140g/m2高強瓦楞原紙。設計日產(chǎn)量1200噸。項目投產(chǎn)后將新增產(chǎn)值10多億，利稅1.5億。

（2）寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司30萬噸化機漿項目

該項目于2019年7月17日正式開工。總投資8.9億，建設年產(chǎn)30萬噸化機漿車間及相關配套木片輸送系統(tǒng)。此項目是亞洲漿紙業(yè)有限公司以建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標，在高質(zhì)量發(fā)展道路上的新舉措。項目的建成將提供高質(zhì)量造紙纖維材料，彌補廢紙缺口的短板，調(diào)整造紙纖維原料結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。該項目預計于2020年10月竣工投產(chǎn)。

（3）仙鶴股份有限公司有四個項目，其中兩項已完成

其一，年產(chǎn)3.5萬噸高檔食品包裝原紙、數(shù)碼噴繪轉(zhuǎn)印紙項目，總投資14213萬，已于2019年11月建成投產(chǎn)。

其二，仙鶴旗下的浙江唐豐特種紙有限公司年產(chǎn)1.2萬噸煙用接裝紙項目，總投資7976萬，已于2019年9月建成投產(chǎn)。

其三，仙鶴旗下的浙江哲豐新材料有限公司年產(chǎn)22萬噸高檔紙基新材料項目中，4400mm/1000m/min長網(wǎng)多缸紙機和4800mm/500m/min長網(wǎng)大缸紙機，兩臺紙機已訂貨，且已在安裝中。另外，3250mm/500m/min和3650mm/600m/min兩臺長網(wǎng)多缸紙機已開始規(guī)劃設計，土建在進行中。

其四，仙鶴本部年產(chǎn)10萬噸紙基新材料技改項目，共四條生產(chǎn)線，總投資51042萬。其中一條年產(chǎn)2萬噸的生產(chǎn)線已于2019年10月完成；一條年產(chǎn)3萬噸的生產(chǎn)線已完成設備采購，紙機在安裝中；其余生產(chǎn)線在進行中，建設期為2019年12月——2022年9月。

（4）浙江金勵環(huán)保紙業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬噸環(huán)保再生高檔包裝紙項目

該項目總投資25.56億，分二期建設。其中一期建設年產(chǎn)30萬噸高強單面灰紙板PM1生產(chǎn)線和年產(chǎn)20萬噸低克重瓦楞原紙PM2生產(chǎn)線�，F(xiàn)在PM1紙機及輔助生產(chǎn)線設備已完成訂貨，設備正在安裝調(diào)試中；另一條生產(chǎn)線，土建在進行中。

（5）浙江家家發(fā)紙業(yè)有限公司生活用紙項目

浙江家家發(fā)紙業(yè)有限公司于2019年初，擬投資3億，利用公司現(xiàn)有廠房和空地及原已經(jīng)審批的6萬噸產(chǎn)能，同時新增7萬噸技術改造產(chǎn)能生產(chǎn)生活用紙。分兩期建設，每期4條線�，F(xiàn)一期的第一條生產(chǎn)線已于2020年3月11日成功投產(chǎn)，生產(chǎn)14——15g/m2各種生活用紙，采用新月型高速紙機，單機設計年產(chǎn)能達1.8萬噸；一期其余3臺紙機不久后將陸續(xù)開機生產(chǎn)。

科研與技術進步

(1）浙江省造紙產(chǎn)業(yè)2019全年研發(fā)費用共投入18.43億（省統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)），比上年同期增加10.7%。這說明各造紙企業(yè)十分重視科技進步，企業(yè)要做強，必須加大研發(fā)費用的投入。

如浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司2019年投入研發(fā)費用7303.71萬，占公司營業(yè)收入的4.36%。仙鶴股份全年投入研發(fā)費用高達10596.77萬，較2018年同期增加20.17%，近年來致力于新型紙基材料及相關原材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在給傳統(tǒng)造紙行業(yè)賦予新活力的同時，也為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。

(2）一批造紙企業(yè)已批準省級企業(yè)研究院。

經(jīng)過幾年的不懈努力，一批造紙骨干企業(yè)在高新技術企業(yè)的基礎上，相繼申報并獲批浙江省省級企業(yè)技術研究院。這些企業(yè)有浙江景興紙業(yè)股份有限公司、浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司、杭州特種紙有限公司、仙鶴股份有限公司、浙江金昌特種紙股份有限公司、浙江夏王紙業(yè)有限公司、浙江凱豐新材料科技股份有限公司、浙江恒達新材料科技股份有限公司、浙江華邦新材料有限公司、浙江凱恩特種材料股份有限公司、平湖榮成環(huán)�？萍加邢薰�司等。

(3）龍游縣已著手籌建全國首個（省級）特種紙檢測機構(gòu)，建成后將成為國內(nèi)唯一一家集檢驗檢測、科技研發(fā)、標準制定、公共服務于一體的省級特種紙檢測機構(gòu)。

(4）浙江省品牌建設聯(lián)合會發(fā)布了《2019年第二批“浙江制造” 標準制定計劃》，包括各類標準共94項。其中涉及特種紙2項，分別是浙江華豐紙業(yè)科技有限公司的卷煙紙、浙江恒達新材料股份有限公司的白色食品級抗水防油原紙。

(5）在浙江省產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務綜合體建設行動計劃（第二批）名單中，衢州市高性能紙及纖維復合新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務綜合體被列入培育計劃。衢江區(qū)高性能紙及纖維復合材料產(chǎn)業(yè)服務綜合體被列入創(chuàng)建名單。

(6）2019年浙江省國家高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力企業(yè)百強榜發(fā)布，其中浙江景興紙業(yè)股份有限公司、浙江山鷹紙業(yè)有限公司和浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司名列其中。

環(huán)境保護和節(jié)能減排

(1）2019年7月18日，工信部公布了第四批綠色制造名單。其中全國有18家造紙企業(yè)被認定為綠色工廠，59個產(chǎn)品被認定為綠色設計產(chǎn)品。浙江景興紙業(yè)股份有限公司、浙江山鷹紙業(yè)有限公司、浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司和浙江夏王紙業(yè)有限公司四家造紙企業(yè)被認定為綠色工廠。

景興紙業(yè)生產(chǎn)的生活用紙被認定為綠色設計產(chǎn)品。龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被認定為綠色園區(qū)。

(2）2019年9月7日，磁懸浮透平真空泵發(fā)布會在杭州市富陽區(qū)召開。該項目由飛旋（億昇）科技有限公司研發(fā)，首臺套已在臺州森林造紙有限公司30萬噸紙機上應用。通過一段時間的運行，節(jié)電效果明顯，達40%左右。到2019年底，浙江省多數(shù)造紙生產(chǎn)線已完成高速真空泵改造。

(3）浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司實施綠色節(jié)能升級改造。榮晟公司投資1.2億，針對現(xiàn)有紙機生產(chǎn)線烘干部、出口廢氣、中水回用、鍋爐節(jié)能進行升級改造。改造后不但能增加產(chǎn)能12萬噸，而且品質(zhì)大幅提升，能耗有明顯下降，新增銷售收入4500多萬。

景興紙業(yè)現(xiàn)代化的污水處理設施

2020年展望

2020年，是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝之年；也是國民經(jīng)濟“十三五”規(guī)劃收官之年，將謀劃國民經(jīng)濟“十四五”發(fā)展規(guī)劃；加快推進現(xiàn)代化建設的關鍵之年。

2020年，國際經(jīng)濟形勢發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟運行以及內(nèi)外需求等情況都有著很大的不確定性。經(jīng)濟增速會降低。固定資產(chǎn)投資呈穩(wěn)中趨緩態(tài)勢，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級；進出口增速將放緩，全球經(jīng)濟增長放緩。預計國際大宗商品價格將整體比較平穩(wěn)，木漿價格也維持底部震蕩走勢。

當前我國經(jīng)濟正處于增速下行、艱難轉(zhuǎn)型的關鍵時期。年初發(fā)生的新冠病毒疫情將導致消費承壓、投資不振、財政收入雪上加霜。疫情對造紙產(chǎn)業(yè)的沖擊也非常大，一度物流中斷和疫情引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈中斷帶來的沖擊，不少中小企業(yè)面臨經(jīng)營困難，生存危機。黨中央、國務院以及浙江省政府及時采取了一系列穩(wěn)增長政策，包括積極的財政政策，專項低息貸款額度增加，一定程度上幫助企業(yè)渡過難關。廣大造紙企業(yè)也千方百計在做好防控疫情的情況下，及時復工復產(chǎn)，以確保市場供給。

當前造紙工業(yè)已進入重要的轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐在加快�！稗D(zhuǎn)型升級”已提出7年了。產(chǎn)業(yè)正在走以創(chuàng)新驅(qū)動為主的動能轉(zhuǎn)換，供給側(cè)改革明顯改善，科技創(chuàng)業(yè)能力不斷增強，以品質(zhì)升級與工藝創(chuàng)新帶動整個產(chǎn)業(yè)升級，綠色制造和綠色發(fā)展已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識和目標。

展望造紙工業(yè)未來，政策、資源、環(huán)境、市場仍將是影響造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。

展望2020年，浙江省造紙工業(yè)將面臨：

第一，浙江省2020年度機制紙及紙板產(chǎn)量仍將有較大幅度的下降。

杭州市富陽區(qū)江南片春江、大源、靈橋三個工業(yè)園區(qū)到今年底造紙企業(yè)全部完成關停。在2018年和2019年雖然已進入關停的進程，但這二年仍有不少造紙企業(yè)在生產(chǎn)。所以產(chǎn)量實質(zhì)性下降不多。而今年春節(jié)（疫情）后，富陽靈橋工業(yè)區(qū)已無造紙企業(yè)復工復產(chǎn)。再加上海鹽幾家造紙企業(yè)已于2019年年中關停，其產(chǎn)能約40多萬噸。所以2020年浙江省機制紙和紙板產(chǎn)量仍將較大幅度減少。

第二，浙江省造紙工業(yè)全年運作態(tài)勢與全國造紙工業(yè)一樣，呈前低后高態(tài)勢。

今年一季度受新型冠狀病毒肺炎疫情影響較大，春節(jié)后企業(yè)復工復產(chǎn)由當?shù)卣�府根�?jù)本地疫情而定，不少企業(yè)到3月上旬才復工復產(chǎn)。

從大宗產(chǎn)品包裝紙的價格看，年初的一、二月份延續(xù)2019年以來行情指數(shù)處于高位，而到了三月份，由于疫情影響國內(nèi)消費、出口等因素，企業(yè)庫存增加、價格大幅下滑。預計包裝用紙的價格行情將呈現(xiàn)年初一、二月和年末九月底以后高位，而且一年中大多數(shù)時間處底位運作。

而特種紙價格相對平穩(wěn)，起伏不會很大。

第三，以廢紙為主要原料的包裝紙企業(yè)，由于近三年進口廢紙受限，并將2020年底停止進口，廢紙缺口巨大的矛盾明顯突出。

雖然國內(nèi)將實行垃圾分類，但國廢的回收率已接近飽和，所以包裝用紙原料缺口將會是常態(tài)化。今年再生紙漿進口量會大幅增加，而包裝用紙進口量的增長會沖擊國內(nèi)市場。國內(nèi)大型龍頭企業(yè)紛紛走出國門投資東南亞及歐美地區(qū)，以尋找解決原料之困。像APP特大型造紙集團采取新增化機漿項目，以改變造紙原料結(jié)構(gòu)，而占大多數(shù)的中小企業(yè)會面臨生存困難。

第四，面對需求總體萎縮，經(jīng)濟形勢下降壓力加大，政府將會出臺多項優(yōu)惠政策。

如減稅降費、寬松的經(jīng)濟政策等，支持扶持制造業(yè)企業(yè)，特別是扶持中小企業(yè)做強、做特、做久。

第五，中國在“抗疫”取得階段性成果后，企業(yè)復工復產(chǎn)已步入正軌。

紙產(chǎn)量雖然短期制造能力下降，但疫情后會迅速恢復。隨著各國疫情蔓延，導致一些與抗疫及相關產(chǎn)品需求大幅增長，某些企業(yè)會取得巨大收益，如與抗疫有關的醫(yī)用包裝紙等。而食品包裝紙和紙容器紙等需求會有較大的增長。

展望2020年及未來，習近平總書記對于外部形勢曾做出這樣的判斷：“未來幾年將是世界經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的關鍵幾年，將是國際格局和力量對比加速演度的幾年，將是全球經(jīng)濟體系深刻重塑的幾年�！斌w系重塑的過程中主要力量的此消彼長，會引發(fā)類似中美貿(mào)易摩擦這樣變局，而有些變局又難以預計。

經(jīng)過此次疫情，必將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步提升行業(yè)整體競爭能力。今后一段時間，機器換人、智能制造、電子商務等將迎來更大的發(fā)展機遇。浙江省造紙行業(yè)有牢固的基礎，今后勢必加速推動創(chuàng)造性地實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)造發(fā)展。將堅定不移推動低碳綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，努力將浙江造紙建設成為先進造紙制造業(yè)基地，實現(xiàn)造紙大省向造紙強省的轉(zhuǎn)變。

責任編輯：趙曉一