歐洲瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)分析及中國(guó)的紙箱產(chǎn)業(yè)將如何前行

近年來(lái)，有不少國(guó)內(nèi)的協(xié)會(huì)或媒體組織去歐美及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)參觀先進(jìn)的瓦楞紙箱企業(yè)，回來(lái)總是感慨萬(wàn)分，覺得歐美地區(qū)的瓦楞紙箱企業(yè)自動(dòng)化、智能化程度高，覺得日本瓦楞紙箱企業(yè)的管理真是值得學(xué)習(xí)。

根據(jù)歐洲瓦楞紙箱制造商聯(lián)合會(huì)公布的2018年數(shù)據(jù)顯示（2019年數(shù)據(jù)尚未公布）。2018年歐洲瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)整體的數(shù)據(jù)如下（據(jù)筆者觀察，數(shù)據(jù)中所顯示的國(guó)家，主要包括了奧地利、比荷盧、捷克、法國(guó)、德國(guó)、匈牙利、意大利、挪威、波蘭、羅馬尼亞、西班牙、瑞典、土耳其、英國(guó)等。應(yīng)該沒(méi)有包括俄羅斯）：

瓦楞紙箱總出貨量為481.77億㎡或2430.7萬(wàn)噸

瓦楞紙箱公司總計(jì)約369家（缺失比荷盧的數(shù)據(jù)）

瓦楞紙箱加工廠總計(jì)約630家（缺失比荷盧的數(shù)據(jù)）

瓦線數(shù)量約448條，其中2m以下約24條，2-2.5m的約320條，2.5m以上約74條（數(shù)據(jù)不全，缺失法國(guó)、波蘭、土耳其的數(shù)據(jù)）

瓦楞紙板平均克重約505g/㎡

原紙消耗量約2076.6萬(wàn)噸

瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)員工總?cè)藬?shù)約103202人，生產(chǎn)人員約69450人

在歐洲各國(guó)，就瓦楞紙板的產(chǎn)量而言，德國(guó)是當(dāng)仁不讓的老大,，也是歐洲的瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)的核心所在，其2018年的瓦楞紙板的產(chǎn)量達(dá)到了106.25億，比排名第二的意大利高了52.7%。緊隨其后的意大利和西班牙，2018年的產(chǎn)量達(dá)到了70.04億平方米和52.86億平方米。另外，傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)法國(guó)和英國(guó)的產(chǎn)量分別為51.51億平方米和50.07億平方米。而土耳其的產(chǎn)量也達(dá)到了43.57億平方米，一舉超過(guò)了波蘭，比其2014年的26.71億平方米，上漲了約63.12%。

從歐洲各國(guó)紙箱企業(yè)數(shù)量來(lái)看，土耳其的紙箱企業(yè)數(shù)量位居首位，達(dá)到了88家，成為歐洲地區(qū)名副其實(shí)的“紙箱加工基地”。緊隨其后的分別是西班牙的72家和德國(guó)的44家。此外，意大利的43家和波蘭的40家分居第四和第五位。

從歐洲各國(guó)的紙箱二級(jí)廠數(shù)量來(lái)看，排名第一的則是德國(guó)，而土耳其位居第二位。這里說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題：較多的集團(tuán)公司在德國(guó)設(shè)立了多個(gè)工廠。所以總體來(lái)說(shuō)集團(tuán)公司的數(shù)量可能不多，但旗下的二級(jí)廠數(shù)量卻很多，平均一家公司有將近3家工廠。相反在土耳其則是大大小小不同品牌的企業(yè)很多，所以總數(shù)達(dá)到了88家的企業(yè)，二級(jí)廠的數(shù)量卻達(dá)到了110家，平均一家公司有1.25家工廠。傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)西班牙、意大利、英國(guó)和法國(guó)分居第三到第六位，總體的二級(jí)廠數(shù)量分別約90家、69家、67家和62家。

從歐洲各國(guó)的瓦線情況來(lái)看，除去法國(guó)、波蘭和土耳其這三個(gè)國(guó)家沒(méi)有公布相應(yīng)的數(shù)據(jù)，當(dāng)然必須承認(rèn)，這三個(gè)國(guó)家的瓦線應(yīng)該占據(jù)整個(gè)歐洲瓦線總量相當(dāng)高的比重，尤其是土耳其和波蘭，從以上的二級(jí)廠數(shù)量就可見一斑。不過(guò)，我們還是要研究一下歐洲地區(qū)的大概情況，在已知的448條瓦線的總數(shù)里，2-2.5m幅面的瓦線還是占據(jù)了大頭，320條的比例占比約71.43%，而2m幅面以下的瓦線總量約54條，占比約12.05%，2.5m以上的瓦線總量約74條，占比約16.52%。

從歐洲各國(guó)的瓦楞紙板平均克重來(lái)看，意大利最高，約555g/㎡，英國(guó)最低，約429g/㎡，比前者的克重低了約29.37%，這與兩國(guó)主要服務(wù)的終端行業(yè)有很大的關(guān)系。2018年，整個(gè)歐洲的瓦楞紙板平均克重約505g/㎡。

從各國(guó)的人均產(chǎn)量來(lái)看，意大利的人均產(chǎn)量達(dá)到了111.2萬(wàn)平方米，即使是人均產(chǎn)量最低的匈牙利，其人均產(chǎn)量也達(dá)到了43.4萬(wàn)平方米，總體說(shuō)來(lái)，歐洲瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)能處于一個(gè)較高的水準(zhǔn)。整個(gè)歐洲按照103202的從業(yè)人數(shù)，以及481.77億平方米計(jì)算，人均產(chǎn)能達(dá)到了46.68萬(wàn)平方米/年。

按照盤點(diǎn)|榮成、山鷹、正隆、景興、正業(yè)、勝達(dá)……，誰(shuí)家紙箱賣的最貴？哪怕選擇紙箱平均價(jià)最低的榮成紙業(yè)的3.117/平方米計(jì)算，46.68萬(wàn)平方米的產(chǎn)值約145.5萬(wàn)。而如果按照意大利111.2萬(wàn)平方米的人均產(chǎn)量計(jì)算的話，每個(gè)人每年創(chuàng)造的產(chǎn)值約346.6萬(wàn)。這是一個(gè)多么驚人的數(shù)字！

以合興包裝2019年?duì)I業(yè)情況為例，其總計(jì)8554的員工總數(shù)創(chuàng)造了110.97億的產(chǎn)值，人均產(chǎn)值約129.73萬(wàn)（產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)收入占總營(yíng)收30.67%，所以實(shí)際人均產(chǎn)值應(yīng)該90萬(wàn)左右）；以美盈森2019年?duì)I業(yè)情況為例，其總計(jì)4900的員工總數(shù)創(chuàng)造了33.92億的產(chǎn)值，人均產(chǎn)值約69.22萬(wàn)；以裕同科技2019年?duì)I業(yè)情況為例，其總計(jì)20446的員工總數(shù)創(chuàng)造了98.45億的產(chǎn)值，人均產(chǎn)值約48.15萬(wàn)。

最后看下歐洲地區(qū)主要的楞型情況。由上圖可見，歐洲各國(guó)大部分采用的還是B楞，在捷克的占比甚至接近50%，在比荷盧、波蘭和挪威的比例也超過(guò)了40%。C楞、BC楞、E楞相差無(wú)幾，至于F和I微細(xì)瓦楞，使用比例相對(duì)較少�？傮w來(lái)說(shuō)，土耳其是個(gè)例外，該國(guó)使用最多的是BC楞，占比超過(guò)了50%，而B楞和C楞相差無(wú)幾，均在18%左右。

就整個(gè)歐洲而言，目前總?cè)丝诩s7.43億，遠(yuǎn)不及中國(guó)的14億的人口總量，其總面積約1016萬(wàn)平方公里，基本上與中國(guó)的960萬(wàn)平方公里相當(dāng)。所以用一個(gè)大洲與中國(guó)相比，雖然不太準(zhǔn)確，但還是有一定的參考性。事實(shí)上，相較而言，無(wú)論是和鄰近的日本，還是與歐美地區(qū)相比，中國(guó)國(guó)內(nèi)目前缺乏比較詳盡的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，僅能從中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)公布的2018年數(shù)據(jù)來(lái)看：2018年內(nèi)，中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量約2733.46萬(wàn)噸，而歐洲2018年的瓦楞紙箱總產(chǎn)量約2430.7萬(wàn)噸（該數(shù)據(jù)應(yīng)該未統(tǒng)計(jì)所有的歐洲國(guó)家和地區(qū)）。

單從瓦楞紙箱的產(chǎn)量來(lái)看，似乎兩者的整體數(shù)據(jù)相差不會(huì)太大，但無(wú)論是從中國(guó)的瓦楞紙箱企業(yè)數(shù)量、二級(jí)廠數(shù)量、瓦線數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量，以及人均產(chǎn)能、自動(dòng)化與智能化程度來(lái)看，都與歐洲有著巨大的差距。所以說(shuō)，表面上看起來(lái)差距不大，但通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的話，其中的差距不是三言兩語(yǔ)就能講得清楚。

如今的中國(guó)瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)雖然朝著正確的方向在走，如轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，支持機(jī)器換人……然而，當(dāng)歐洲的同行們?cè)谶M(jìn)一步推動(dòng)紙箱企業(yè)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)，逐漸向工業(yè)4.0邁進(jìn)的同時(shí)，中國(guó)的瓦楞包裝上中下游企業(yè)尚未結(jié)成共識(shí)，并沒(méi)有形成一股團(tuán)結(jié)的力量。

我們的朋友圈里看到最多的就是造紙廠無(wú)端漲價(jià)，紙箱廠被動(dòng)接受，但與上下游的大佬們議價(jià)時(shí)，即使是合興包裝這樣的國(guó)內(nèi)老大都難言擁有絕對(duì)的議價(jià)權(quán)。整體談判能力較弱，處于上下游夾擊的狀態(tài)中。因此，這段追趕歐美，及鄰國(guó)日本的道路究竟有多漫長(zhǎng)，中國(guó)的瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)究竟還需多久才能整合完畢，形成屬于中國(guó)的專有力量，一切還需要時(shí)間去證明。

責(zé)任編輯：宋清