“禁廢令”下廢紙進(jìn)口收緊 紙企擴(kuò)張欲解原料短缺之困

在固體廢物進(jìn)口收緊的情況下，造紙行業(yè)的原材料來(lái)源受限。但玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)等巨頭并沒(méi)有停下擴(kuò)張的腳步，新一輪市場(chǎng)“淘汰賽”已然打響。

近日，山鷹紙業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)50億，用于投資建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸制漿及年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)包裝紙項(xiàng)目（一期）、77萬(wàn)噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級(jí)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。與此同時(shí)，玖龍紙業(yè)（湖北）有限公司（玖龍紙業(yè)子公司）年產(chǎn)60萬(wàn)噸制漿和240萬(wàn)噸高檔包裝紙的林漿紙一體化項(xiàng)目也已開(kāi)工建設(shè)。

山鷹紙業(yè)董秘吳星宇向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，行業(yè)不斷加碼產(chǎn)能，說(shuō)明企業(yè)及政府對(duì)市場(chǎng)未來(lái)非�？春�，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、產(chǎn)品對(duì)外出口、未來(lái)電商發(fā)展及“禁塑令”政策的實(shí)施都會(huì)提供巨大的市場(chǎng)需求。

在吳星宇看來(lái)，歐美等國(guó)家的造紙行業(yè)集中度非常高，前三名的企業(yè)加起來(lái)占市場(chǎng)70%左右的份額，而中國(guó)不到50%，市場(chǎng)進(jìn)一步集中空間很大。大的龍頭企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保等方面都有較大優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度不斷提高會(huì)有效推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

廢紙?jiān)�料受�?/strong>

在造紙行業(yè)，廢紙是重要的原材料之一。但近幾年，由于廢紙進(jìn)口配額收緊，企業(yè)發(fā)展受到波及。

10月19日，生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心公示了2020年第13批限制進(jìn)口類(lèi)產(chǎn)品明細(xì)，共有11家造紙企業(yè)獲批，總核定量9.48萬(wàn)噸。截至目前，2020年總批準(zhǔn)量達(dá)到674.87萬(wàn)噸，占2019年總量的62.77%。

早在2018年6月24日，國(guó)務(wù)院公布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出要“強(qiáng)化固體廢物污染防治，全面禁止洋垃圾入境，嚴(yán)厲打擊走私，大幅減少固體廢物進(jìn)口種類(lèi)和數(shù)量，力爭(zhēng)2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口”。

外廢進(jìn)口額度的縮減，將直接造成國(guó)廢原料成本的上漲，并導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)廢紙的短缺，尋求進(jìn)口廢紙的替代原料變得迫在眉睫。

資料顯示，東莞玖龍紙業(yè)（玖龍紙業(yè)子公司）目前全廠(chǎng)產(chǎn)能已達(dá)到550萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)最大的包裝紙生產(chǎn)基地。自從2017年國(guó)內(nèi)大幅減少?gòu)U紙進(jìn)口開(kāi)始，東莞玖龍紙業(yè)一直是廢紙進(jìn)口大戶(hù)。

玖龍紙業(yè)公告顯示，東莞玖龍紙業(yè)為了解決國(guó)內(nèi)原料短缺的問(wèn)題，在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)了大量木纖維代替廢紙作為造紙?jiān)�料。�?shí)際過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有木纖維廠(chǎng)家原料來(lái)源無(wú)法管控，成分混雜（建筑模板，夾芯板等），設(shè)備水平和管理水平參差不齊，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)的木纖維纖維短、總氮含量高，造成木纖維留著率低，影響紙機(jī)運(yùn)行效率，大幅增加造紙運(yùn)行成本和污水處理難度。

為此，今年?yáng)|莞玖龍紙業(yè)總投資5.48億，新增兩條木纖維熱磨生產(chǎn)線(xiàn)，總產(chǎn)能40萬(wàn)噸，代替部分廢紙生產(chǎn)線(xiàn)，對(duì)木片進(jìn)行深加工，增加纖維長(zhǎng)度。

此外，玖龍紙業(yè)還在多地布局。其中，其在湖北荊州計(jì)劃建設(shè)一條年產(chǎn)30.03萬(wàn)噸半化學(xué)漿生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2022年6月投產(chǎn)；在沈陽(yáng)基地增加60萬(wàn)噸木漿年產(chǎn)能。同時(shí)，玖龍紙業(yè)還與連云港市灌云縣簽約了年產(chǎn)400萬(wàn)噸的漿紙項(xiàng)目，其中也包括木漿生產(chǎn)線(xiàn)。

在玖龍紙業(yè)不斷加碼布局之際，山鷹紙業(yè)也開(kāi)啟了新一輪的擴(kuò)張。

9月13日晚間，山鷹紙業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)50億，用于投資建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸制漿及年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)包裝紙項(xiàng)目（一期）、77萬(wàn)噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級(jí)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

吳星宇表示，公司判斷明年外廢配額取消后，龍頭企業(yè)憑借海外再生漿產(chǎn)能，能延續(xù)優(yōu)勢(shì)地位。由于對(duì)外廢的需求轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，也可能推高國(guó)內(nèi)廢紙價(jià)格，從而進(jìn)一步淘汰國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能。吳星宇認(rèn)為，山鷹紙業(yè)的再生漿布局相對(duì)完善，預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)合計(jì)150萬(wàn)噸/年的再生漿產(chǎn)能，基本能保證自身需求。

某上市紙企高管表示，現(xiàn)在廢紙?jiān)�材料受限，大型企業(yè)有資金及技術(shù)去建設(shè)新的原料生產(chǎn)基地，而中小企業(yè)的融資渠道及技術(shù)都相對(duì)落后，隨著后期的不斷發(fā)展，原材料短缺會(huì)加快中小企業(yè)淘汰。

大洗牌將至？

雖然造紙行業(yè)陷入原材料短缺困局，但并沒(méi)有影響行業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。

山鷹紙業(yè)方面表示，與其主導(dǎo)產(chǎn)品類(lèi)似的玖龍紙業(yè)、理文造紙?jiān)?019年的產(chǎn)量較2018年分別增長(zhǎng)7.75%和5.30%，均高于山鷹紙業(yè)2.24%的增長(zhǎng)率，這給山鷹紙業(yè)提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率帶來(lái)了一定的壓力。上述募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大包裝紙、特種紙等紙類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，繼續(xù)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

吳星宇向記者分析，造紙和包裝作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)制品、食品飲料、電子電器、電商物流等領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費(fèi)水平的不斷提高，尤其是近年來(lái)電商物流的快速發(fā)展，各行業(yè)對(duì)紙品包裝材料的需求保持高速增長(zhǎng)。

根據(jù)《中國(guó)造紙工業(yè)2019年度報(bào)告》，箱板紙2019年的產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為2190萬(wàn)噸和2403萬(wàn)噸，2010年~2019年年均增長(zhǎng)率分別為2.47%和2.37%；瓦楞原紙2019年的產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為2220萬(wàn)噸和2374萬(wàn)噸，2010年~2019年年均增長(zhǎng)率分別為1.92%和2.57%。

吳星宇表示，后疫情時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展”新格局正在形成，預(yù)計(jì)我國(guó)市場(chǎng)對(duì)紙品包裝材料的需求仍將持續(xù)上升，拉動(dòng)我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

中研普華研究員鄒志丹向記者表示，在包裝紙板行業(yè)中，產(chǎn)能排名前三的生產(chǎn)企業(yè)（玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)）總生產(chǎn)量約2607萬(wàn)噸，約占全國(guó)包裝紙板生產(chǎn)量（5820萬(wàn)噸）的45%，比2018年的43%提高了2個(gè)百分點(diǎn)。包裝紙板行業(yè)受益于“禁塑令”，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，供給壓力增加。而且由于環(huán)�！叭ギa(chǎn)能”以及不斷有中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)急需補(bǔ)充新的產(chǎn)能，因此市場(chǎng)還沒(méi)有完全飽和。

如今，除山鷹紙業(yè)外，玖龍紙業(yè)也在不斷加碼包裝紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升溫。

目前，玖龍紙業(yè)已在東莞、太倉(cāng)、重慶、天津、泉州、沈陽(yáng)、唐山、樂(lè)山設(shè)立造紙基地，并在越南、美國(guó)等海外市場(chǎng)頻頻布局。

截至2020年6月30日，玖龍紙業(yè)在全球的漿紙總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1732萬(wàn)噸，其中造紙?jiān)O(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1647萬(wàn)噸，再生漿及硬木木漿設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為85萬(wàn)噸。

在龍頭紙業(yè)紛紛擴(kuò)張的背景下，行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)，市場(chǎng)儼然一片“紅�！保�中小紙企在未來(lái)的道路注定更加艱難。

上述上市紙企高管向記者表示，其看好未來(lái)幾年高端包裝紙發(fā)展前景，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能急速擴(kuò)張，加上國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，必然會(huì)對(duì)行業(yè)的盈利能力帶來(lái)影響。

責(zé)任編輯：王磊