2020年中國塑料包裝行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 行業(yè)規(guī)模將保持小幅穩(wěn)定增長趨勢

1、塑料包裝行業(yè)產業(yè)鏈分析：發(fā)展成熟

塑料包裝在我國已經有較長時間的發(fā)展歷史，已經形成了較為成熟的產業(yè)鏈。塑料包裝的產業(yè)鏈主要可以分為三大部分，上游是塑料包裝的原材料提供商，主要負責塑料包裝原材料通用塑料和塑料助劑以及塑料加工專用設備的提供，企業(yè)多為塑料制品企業(yè)，行業(yè)主要為價格決定型；

中游為塑料包裝制造環(huán)節(jié)，塑料包裝產品主要可以分為硬包裝和軟包裝，硬包裝主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產品，軟包裝主要是指塑料軟管、塑料袋等無定型產品；

塑料包裝下游為塑料包裝的應用行業(yè)，塑料包裝在我國應用范圍較廣，主要應用行業(yè)包括飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產品制造和食用油制造等。

塑料包裝按照機能可分為運輸包裝、儲藏包裝、集合包裝、保護包裝、銷售包裝；按使用程度可分為一次性包裝、再使用包裝(回收包裝)等；按包裝對象可分為食品包裝、藥品包裝、紡織品包裝、液體包裝、粉狀包裝、器械包裝、危險品包裝等；

按使用部門可分為軍需要包裝、民用包裝、特需包裝等；根據(jù)塑料包裝材料制品形態(tài)可分為塑料薄膜、中空容器(瓶、罐)類、塑料箱、編織袋、塑料袋、泡沫塑料等。

2、中國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模分析：收入逐年增長

2017-2019年，我國塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入保持著增長趨勢。2019年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入666.78億，同比增1.48%。

3、中國塑料包裝產業(yè)鏈上游分析：市場競爭激烈

塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹脂和塑料助劑的提供商。塑料制品行業(yè)在我國發(fā)展歷史長久，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，競爭程度激勵，既存在產品結構和質量的競爭也存在低端產品的價格競爭，除特殊需求外，塑料包裝所使用塑料原材料處于塑料制品的中低端位置，提供材料的企業(yè)眾多，為我國塑料包裝行業(yè)打下了良好的基礎。

1)合成樹脂行業(yè)

在供給方面，2011-2019年，我國合成樹脂產量整體保持著較快的增長速度。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國合成樹脂產量為9574.1萬噸，同比增長9.3%。

圖表5:2011-2019年中國合成樹脂產量變化情況(單位：萬噸)

合成樹脂的消費變化直接影響其下游塑料加工業(yè)的發(fā)展與趨勢判斷。塑料表觀消費量的分析可以對塑料加工業(yè)未來規(guī)劃、形勢分析與政策制定有所裨益。2019年，我國合成樹脂表觀消費量約為12286.58萬噸，同比增長10.33%。

2)塑料助劑行業(yè)

據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國塑料助劑的消費量約600萬噸左右，其中，增塑劑消費量近300萬噸，熱穩(wěn)定劑消費量約為50萬噸，阻燃劑40萬噸，抗沖改性劑與加工助劑40萬噸，發(fā)泡劑16萬噸，潤滑劑20萬噸，抗氧劑20萬噸，光穩(wěn)定劑4.5萬噸，偶聯(lián)劑，抗靜電劑都有所提高。增塑劑和熱穩(wěn)定劑的環(huán)保類產品的增長較快，非環(huán)保類的呈縮量態(tài)勢，其他品種均持平。

圖表7:2019年前三季度中國塑料助劑消費量概況(單位：萬噸)

3)塑料加工專用設備行業(yè)

2015-2019年，我國塑料加工專用設備產量呈波動變化。2019年1-12月，我國塑料加工專用設備產量為38.05萬臺，其中12月產量為2.82萬臺，同比增長12.9%。

4、塑料包裝行業(yè)產業(yè)鏈下游分析：產品應用廣泛

塑料軟包裝行業(yè)的下游行業(yè)有軟飲料制造業(yè)、食用油行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、日化行業(yè)、食品制造業(yè)等，下游制造業(yè)客戶采購塑料包裝材料用于生產周轉或銷售流通環(huán)節(jié)，實質上最后銷售給了終端消費者。

1)軟飲料行業(yè)

目前，用于飲料包裝的塑料種類主要有幾種：

一是聚乙烯(PE)，PE是世界上產量最大的合成樹脂，也是消耗量最大的塑料包裝材料；

二是聚氯乙烯(PVC)，PVC大致可分為硬質品、軟制品和糊狀制品三類；

三是聚丙烯(PP)，因其透明度高、光潔、加工性好，與其它材料復合可制作多種飲料包裝容器。

四是聚酯(PET或PETP)，采用二軸延伸吹塑法生產的PET瓶，具有良好的透明度，表面光澤度高，呈玻璃狀外觀，是代替玻璃瓶最合適的塑料瓶；

五是聚偏二氯乙烯(PVDC)，這種材料的特點是柔軟并具有極低的透氣、透水性能，保鮮、保香性能好，是較好的熱收縮包裝材料。

隨著我國經濟的快速增長和城鄉(xiāng)消費者收入水平和消費能力的持續(xù)提高，軟飲料消費需求始終處于較快的增長階段。在經歷了碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁、涼茶、含乳飲料等多次產業(yè)浪潮后，我國軟飲料行業(yè)發(fā)展也步入“新常態(tài)”階段。

2015-2019年，我國軟飲料產量呈波動趨勢。2019年全國軟飲料產量為17763.48萬噸，同比增長13.29%。2020年1-6月中國軟飲料產量為7787.7萬噸，同比下降10.5%。

2)食用油行業(yè)

目前，我國食用油包裝材質主要有玻璃、聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、食用級聚氯乙烯(PVC)和馬口鐵等等，包裝材質種類繁多。由于食用油對于包裝容器的強度、透明性、滲透性等都有著嚴格的要求，所以聚酯(PET)瓶和聚氯乙烯(PVC)瓶是目前食用油的應用主流。這兩種材質氣密性能好，價格適中，應用最為廣泛。

食用植物油是食用油的一種，即植物性油料作物的含油部分經過壓榨、精煉等工藝而成的食用油品。

食用植物油產業(yè)鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。近年來，隨著消費的多化和新食用油類別的出現(xiàn)，小油種成為增長較快的品類。玉米油、葵花子油、山茶油等被越來越多的消費者所選擇。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國食用植物油產量為5421.8萬噸，同比增長7.02%。2020年1-7月中國食用植物油產量為2959.3萬噸，同比下降1.1%。

3)醫(yī)藥行業(yè)

中國中藥片劑、散劑、膠囊、粒丸等類包裝，主要經歷了由紙袋、簡易塑料袋、玻璃瓶裝到優(yōu)質的鋁塑泡罩包裝以及塑料薄膜復合包裝的進步，藥品包裝質量從根本上發(fā)生了改變。

藥品的泡罩包裝包括藥用鋁箔、PVC塑料硬片、熱封涂料等材料。多選用PVC、PVDC或復合材料PVC/PVDC，PVC/PVDC/PE等。而散劑、顆粒劑通常采用SP薄膜復合袋包裝，它采用多種塑料薄膜復合(如BOPP/PET、OPA/PT)或鋁塑復合膜(如PT/AL/PE，PET/AL/PE)，鋁塑復合膜將鋁箔與塑料薄膜以黏合劑層壓復合而成，由基層、印刷層、高阻隔層、密封層組成，典型基層材料有PET及帶PVDC涂層的玻璃紙，典型高阻隔層材料是軟鋁箔或PVDC。

從醫(yī)藥行業(yè)產品產量變化情況來看，2016-2019年，化學藥品原藥產量和中成藥產量均呈現(xiàn)先增長后減少趨勢。2019年，化學藥品原藥產量和中成藥產量分別下降至262.10萬噸和246.40萬噸

5、中國塑料包裝行業(yè)市場競爭格局分析：市場集中度較低

我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊：

第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億以上，塑料包裝相關板塊業(yè)務在20億以上；

第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億以上，塑料包裝相關板塊在5億以上的企業(yè)；

第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)；

第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。

6、中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景分析：向綠色化轉型

由于塑料制品降解難度大，循環(huán)利用程度不高，對環(huán)境污染較大，國家逐步限制塑料包裝的使用。但隨著人民生活水平的提高，包裝下游需求領域規(guī)模會繼續(xù)擴大，加上塑料包裝行業(yè)產品向綠色化轉型。整體來看，我國塑料包裝行業(yè)規(guī)模將保持小幅穩(wěn)定增長的趨勢。

責任編輯：王磊