從跨國公司的變遷看我國造紙化學品的未來【下】

3國際造紙化學品公司變遷的啟示

從國際造紙化學品公司的變遷過程中可以看到以下2個現象。

現象一國際造紙化學品公司由盛轉衰目前，大型化工公司普遍不愿意再從事造紙化學品業(yè)務，以至于有2家大公司剝離造紙化學品業(yè)務，最終需要由投資公司來接手。

這個現象與紙及紙板產量的增長狀況有關。二戰(zhàn)以后歐美地區(qū)紙及紙板產量一路快速增長，直到進入21世紀達到頂峰后變成緩慢增長。造紙化學品是造紙行業(yè)的基礎原料，沒有造紙行業(yè)就沒有造紙化學品，因此造紙化學品業(yè)務的興衰與造紙行業(yè)的成長，特別是紙及紙板總產量的增長息息相關。所謂成也造紙，敗也造紙。

國際造紙化學品公司都以歐美作為總部基地。

2000年之后，歐美地區(qū)逐漸陷入高債務和慢增長的困境，造紙行業(yè)作為國民經濟的重要產業(yè)難以獨善其身，紙及紙板需求減少，導致造紙產量不斷下降。因為需求下降，歐美國家的制漿造紙企業(yè)被迫削減產能，推遲進行裝備更新。造紙化學品行業(yè)隨即步入衰退階段。一方面，新產品開發(fā)速度放緩；另一方面，大多數造紙化學品已經得到廣泛普及，長期應用后價格不斷下降，許多專用造紙化學品已成為通用產品或半通用產品。由于造紙化學品的普及應用已經達到很高水平，所以市場需求主要是汰舊換新。未來，除非這些地區(qū)的造紙產量出現顯著增長，否則造紙化學品市場很難重拾升勢。

現象二造紙化學品業(yè)務難以做大除非不停地收購，否則造紙化學品的業(yè)務量都難以大到成為公司的一個獨立部門。巴斯夫公司2010年造紙化學品銷售額為17.2億歐，雖為全球最大，但卻僅占全公司當年銷售總額的2.7%。目前還把造紙化學品作為獨立部門運作，并對外公布銷售數據的國際造紙化學品公司僅剩凱米拉公司一家。

這個現象與造紙化學品的特點有關。造紙化學品又稱精細化學品，是說它們的作用雖大，但是用量很小，而且絕大多數產品的用量都受最佳用量的限制，不可能再有大的增加。因此，當一個地區(qū)成為成熟市場時，造紙化學品的用量即達到飽和。

當紙及紙板產量達到頂峰后，現有的市場規(guī)模依然可觀，但市場競爭加劇，導致化學品的利潤下降。在這種情況下，只有對造紙化學品情有獨鐘的企業(yè)會堅持做下去，而追求高利潤的企業(yè)就會退出市場。

4造紙化學品在我國的發(fā)展

俗話說，歷史規(guī)律不可抗拒。如果把中國與歐美進行比較，可以看出，中國造紙化學品的發(fā)展其實具有和歐美地區(qū)相類似的規(guī)律。

改革開放后，中國經濟高速發(fā)展，造紙行業(yè)步入大發(fā)展階段。1998年之后，新建造紙企業(yè)的規(guī)模愈來愈大，紙及紙板產量猛增。如圖3所示，1998年我國紙及紙板總產量為2800萬t，2012年首次超過1億t。

之后也進入緩慢增長期，近兩年產量甚至有所下降。1998年之后，造紙化學品行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期。改革開放以前，我國造紙行業(yè)一直都是小廠小裝備，對造紙化學品沒有什么需求。1998年之后，國內新建了大批大型造紙企業(yè)，先進的裝備加上現代管理理念改變了我國造紙行業(yè)對造紙化學品的觀念，快速拉升了對先進造紙化學品的需求。我國一躍而起，很快從造紙化學品弱國成為應用的大國。造紙化學品在中國的應用進入所謂的“黃金十年”（1998—2008年）。在這一時期，造紙企業(yè)對造紙化學品的了解不深，在選擇和使用上“饑不擇食”，促使造紙化學品的用量快速增加，價格高、利潤也高。

2008年金融危機來襲。再加上經過多年發(fā)展，造紙化學品已經在中國得到普及，許多造紙企業(yè)已經完全掌握了常用造紙化學品的選擇和使用，不再依賴供應商提供技術服務，轉而更加關注產品的價格和使用成本。新產品開發(fā)進展緩慢，產品抄襲嚴重，化工企業(yè)難以享受新產品開發(fā)帶來的紅利，還有激烈的市場競爭，都導致造紙化學品的售價難以提高，再加上固有的欠款和關系費用等問題，造紙化學品的銷售利潤一落千丈。許多造紙化學品企業(yè)逐步退出造紙化學品市場。

造紙化學品不僅用量小，而且大多有最佳用量的限制，不可多用。以助留用陽離子聚丙烯酰胺為例，噸紙用量僅為數百克。2019年中國紙及紙板總產量1.076億t，去除不用助留劑的生活用紙1005萬t，按噸紙用量500 g計算，助留用陽離子聚丙烯酰胺的最大年消耗量僅接近5萬t而已。這樣的市場足以支撐一批中小型企業(yè)，但是要借此成為大型化工公司就很困難。以上情況和國際造紙化學品公司的變遷過程十分相似�？v觀歷史，造紙化學品有兩次大的發(fā)展機會。第一次機會出現在歐美，時間很長，40年黃金期；第二次機會則是在中國，時間很短，10年黃金期。

5我國造紙化學品的未來

一個行業(yè)要有好的發(fā)展，首先得有足夠大的市場。2019年中國生產了1.076億t的紙及紙板，占全球紙及紙板總生產量的1/4。中國有全球最大規(guī)模的造紙行業(yè)，每年1億t左右的生產量，無疑會繼續(xù)為造紙化學品行業(yè)提供龐大的市場。因此，未來造紙化學品發(fā)展的體量優(yōu)勢依然存在，前景廣闊。

但是，中國紙及紙板產量已經達到階段性頂部，未來“低增長”發(fā)展將成為常態(tài)，甚至個別年份會出現下降。這將導致造紙化學品市場趨于飽和，競爭將變得更加激烈。一方面，造紙化學品企業(yè)的收益率越來越低；另一方面，企業(yè)可能會擴大負債和生產經營規(guī)模，以期通過規(guī)模效益擠壓同行，從而帶來更大的風險。實力較弱、盈利性較差的供應商會逐漸退出造紙化學品市場，生產服務將逐步向少數企業(yè)集中。市場營銷活動，包括培訓、會議、展覽、技術交流等都將趨于低調和謹慎。

未來，中國造紙化學品發(fā)展的另一個隱憂是研發(fā)。長期以來，國內企業(yè)習慣于跟著別人搞研發(fā)，在國際

造紙化學品公司新產品開發(fā)放緩的局面下，許多企業(yè)顯得不知所措。產品趨同、營銷類似、渠道重合，進一步向前發(fā)展困難重重。所以對于造紙化學品企業(yè)來說，未來的出路還是在于創(chuàng)新——進行新產品開發(fā)和應用創(chuàng)新。企業(yè)敢突破才能引領未來，敢創(chuàng)新才能實現“逆襲”。

6結語

造紙化學品行業(yè)在歐美和中國分別經歷了一次黃金發(fā)展期，之后進入調整期，造紙化學品企業(yè)需要通過削減產能、兼并重組、轉移生產和降低成本等措施改善經營狀況。

回顧歷史，事物的發(fā)展往往遵循一些必然規(guī)律，國際造紙化學品公司的變遷正是這些規(guī)律的折射，值得我們認真研究和借鑒。

造紙化學品僅用于造紙行業(yè)，所以當紙及紙板的產量不再顯著增長時，造紙化學品的市場就自然而然地趨于飽和。在這種情況下，降價競爭、壓縮開支、加速物流將成為造紙化學品企業(yè)的新常態(tài)。未來，除非能出現顛覆式創(chuàng)新，創(chuàng)造出新的消費，否則市場只能等待下一次紅利的到來。

責任編輯：宋清