2021年中國物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析 智慧物流將成發(fā)展主要趨勢(shì)

目前被世界普遍認(rèn)同的“物流”是由美國物流管理協(xié)會(huì)所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)和儲(chǔ)存的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過程”。

《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過程，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。

1、物流產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè)；中游包括提供運(yùn)輸、倉儲(chǔ)以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對(duì)倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确��?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

從企業(yè)來看，上游涉及到倉儲(chǔ)地產(chǎn)投資運(yùn)營企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設(shè)企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè)；在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉儲(chǔ)為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)；下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)。

2、中國未來行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：社會(huì)物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會(huì)物流總額不斷提升，工業(yè)品物流額占比超過九成

隨著我國工業(yè)進(jìn)程的不斷加快，大宗商品運(yùn)輸和工業(yè)生產(chǎn)原材料及半成品的運(yùn)輸需求穩(wěn)步提升，我國物流行業(yè)穩(wěn)中向好。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國社會(huì)物流總額達(dá)到298.0萬億，從增速看，全年社會(huì)物流總額可比增長(zhǎng)5.9%，增速比2018年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；

截止至2020年1-12月中國社會(huì)物流總額達(dá)到300.1萬億，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.5%，增速比1-11月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，工業(yè)品物流總額為269.9萬億，同比增長(zhǎng)2.8%，增速比1-11月提高1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口貨物物流總額為14.2萬億，同比增長(zhǎng)8.9%，增速比1-11月降低0.1個(gè)百分點(diǎn)；單位與居民物品物流總額9.8萬億，同比增長(zhǎng)13.2%，增速比1-11月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.6萬億，同比增長(zhǎng)3.0%，增速比1-11月提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，2019年全年中國工業(yè)品物流總額269.6萬億，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.7%，占社會(huì)物流總額的90.5%；進(jìn)口貨物物流總額14.3萬億，增長(zhǎng)4.7%，占社會(huì)物流總額的4.8%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.2萬億，增長(zhǎng)3.1%，占社會(huì)物流總額的1.4%；單位與居民物品物流總額8.4萬億，占社會(huì)物流總額的2.8%；再生資源物流總額1.4萬億，占社會(huì)物流總額的0.5%。

2)社會(huì)物流總費(fèi)用占全國GDP比重逐步下降，運(yùn)輸服務(wù)占比超過50%

中國社會(huì)物流總額的不斷提高標(biāo)示著中國物流需求的不斷擴(kuò)大，在此基礎(chǔ)上，中國的物流行業(yè)得到壯大，但是在國家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率下，我國物流行業(yè)的“降本增效勢(shì)”在必行，同時(shí)在政府與企業(yè)的合力之下，我國全社會(huì)物流費(fèi)用增長(zhǎng)速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國社會(huì)物流總費(fèi)用14.6萬億，同比增長(zhǎng)7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；2020年前三季度，社會(huì)物流總費(fèi)用為10.4萬億，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。顯示在減稅降費(fèi)政策、便利通行、營商環(huán)境改善等多方因素影響下，物流運(yùn)行成本有所有所回落。

從社會(huì)物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)來看，2019年物流運(yùn)輸費(fèi)用7.7萬億，同比增長(zhǎng)7.2%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的52.74%；保管費(fèi)用5.0萬億，增長(zhǎng)7.4%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的34.25%；管理費(fèi)用1.9萬億，增長(zhǎng)7.0%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的13.01%。

雖然運(yùn)輸費(fèi)用占比超過50%，但從增長(zhǎng)速度來看，運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)慢于保管費(fèi)用，隨著物流信息和自動(dòng)化的加深，單純進(jìn)行運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

3、中國物流產(chǎn)業(yè)布局：區(qū)域布局不均，企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)特征明顯

——從物流行業(yè)的區(qū)域布局戰(zhàn)略來看，根據(jù)《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014—2020年)》，國家政策層面對(duì)區(qū)域物流發(fā)展提出進(jìn)一步的具體要求，推進(jìn)落實(shí)國家區(qū)域發(fā)展整體戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化的要求。

——從國家級(jí)示范物流園區(qū)的區(qū)域分別來看，截至到2020年11月，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)根據(jù)國家發(fā)改委要求，已發(fā)布兩批示范物流園區(qū)名單，共56家物流園區(qū)入選。其中華東地區(qū)物流園區(qū)入選最多，達(dá)到22個(gè)，占比39%，其次是華中地區(qū)和西南地區(qū)各有8個(gè)物流園區(qū)入選。主要是基于區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和物流服務(wù)需求特征的影響，各省市的示范物流園區(qū)數(shù)量分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分布不均。

——從物流行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國物流市場(chǎng)按照服務(wù)對(duì)象和物流供給特點(diǎn)的差異，可細(xì)分為高端、中端、低端三個(gè)層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征，分別對(duì)應(yīng)規(guī)�；�的物流企業(yè)、初具規(guī)模的中型物流企業(yè)和提供單一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的物流企業(yè)。

4、中國物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國企巨頭地位穩(wěn)固，民營企業(yè)發(fā)展較快

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)于2020年6月發(fā)布的《關(guān)于2019年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名的通告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)9833億，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)16.9%。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻提高到32.6億，比2018年增加3億。

中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司和廈門象嶼股份有限公司分別以2212億和1404億的物流業(yè)務(wù)收入位居第一、二位，兩家企業(yè)憑借超過千億的物流業(yè)務(wù)收入處于我國物流業(yè)的第一梯隊(duì)；

順豐控股、中外運(yùn)股份兩家企業(yè)以超過500億的物流業(yè)務(wù)收入處于第二梯隊(duì)；

第三梯隊(duì)由物流業(yè)務(wù)收入在100億至500億的企業(yè)組成，共有包括京東、中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司等在內(nèi)的15家企業(yè)；

第四梯隊(duì)為物流業(yè)務(wù)收入在32.6億(50強(qiáng)門檻收入)至100億的物流企業(yè)，數(shù)量有31家；

第五梯隊(duì)為榜單以外的其他物流服務(wù)企業(yè)。整體來看，頭部企業(yè)規(guī)模龐大，不同梯隊(duì)的企業(yè)營業(yè)收入差距明顯。

1)國企巨頭地位整體穩(wěn)固

物流滲透在社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的各個(gè)方面，整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行離不開商品的流通，物流行業(yè)的發(fā)展帶來了行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的壯大，一批巨頭企業(yè)通過整合與深化服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先地位。

根據(jù)物流企業(yè)評(píng)選結(jié)果，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)、廈門象嶼、順豐、中外運(yùn)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)2018年、2019年中國物流企業(yè)百強(qiáng)排名的前五位，其中中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)和廈門象嶼分別穩(wěn)居第一、第二的位置，兩者憑借強(qiáng)大的綜合物流服務(wù)能力，牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。

2)民營企業(yè)發(fā)展較快，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)國企地位

隨著民營物流企業(yè)的快速發(fā)展，中物聯(lián)于2020年6月首次提出了民營物流企業(yè)50強(qiáng)排名。近年來，電子商務(wù)平臺(tái)的迅速發(fā)展帶來了居民購物消費(fèi)的便利，快遞行業(yè)伴隨著網(wǎng)絡(luò)購物的興盛而迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，以電商快遞業(yè)務(wù)為核心的民營物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，對(duì)國內(nèi)物流競(jìng)爭(zhēng)格局帶來的巨大沖擊。

2019年民營物流前十強(qiáng)企業(yè)在整體物流企業(yè)排名中，名次較2018年都有不同程度的提升，其中順豐、京東、圓通、德邦四家企業(yè)均位列2019年中國物流企業(yè)十強(qiáng)榜中。

總體來看，在互聯(lián)網(wǎng)帶來電子商務(wù)的快速發(fā)展之下，我國電商快遞行業(yè)迅速發(fā)展催生出了新的民營物流巨頭，正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)國企物流企業(yè)的地位。

5、2020年中國物流行業(yè)疫情影響：部分企業(yè)經(jīng)營受挫，運(yùn)營壓力較大

從行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模來看，2020年前三季度物流業(yè)43家上市公司營收排名首位的是物產(chǎn)中大，營收達(dá)2902.00億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出行業(yè)上市企業(yè)均值293.26億，為行業(yè)平均的9.9倍，同時(shí)43家上市物流企業(yè)營收高于行業(yè)平均水平的有7家，其中營收規(guī)模均達(dá)1000億以上，名列前四的分別是物產(chǎn)中大、廈門象嶼、建發(fā)股份和順豐控股；

從營收增幅來看，有21家上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)幅度最大的是歐浦的222.32%；22家上市企業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)，降幅最大的是東方嘉盛的-62.87%

從從行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)凈利潤來看，順豐控股、建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、中國外運(yùn)、圓通速遞和韻達(dá)股份6家企業(yè)凈利潤均在10億以上。而歐浦、新寧物流、長(zhǎng)江投資、龍洲股份、安通控股、飛馬國際6家企業(yè)均為虧損。

從凈利潤增幅來看，有25家企業(yè)凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中19家企業(yè)增幅均在兩位數(shù)以上，恒通股份、上海雅士、德邦股份3家企業(yè)增幅均超過100%；其余18家企業(yè)凈利潤均為負(fù)增長(zhǎng)，其中14家企業(yè)下滑均在兩位數(shù)以上，新寧物流、龍洲股份均成倍數(shù)下滑，新寧物流下滑最大，達(dá)到-258.14%。

整體來看，國內(nèi)物流行業(yè)在疫情影響下市場(chǎng)需求偏弱，導(dǎo)致物流企業(yè)經(jīng)營發(fā)展受限，部分企業(yè)經(jīng)營水平到第三季度末仍未完全恢復(fù)，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)的調(diào)研情況，截止到2020年第三季度末，物流企業(yè)經(jīng)營水平比前期有所恢復(fù)，但勞動(dòng)力、資金成本壓力依然較大；物流企業(yè)利潤額雖有增長(zhǎng)，但盈利水平仍不容樂觀，企業(yè)盈利持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍面臨一定壓力。

6、中國物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：智慧物流成為主要發(fā)展方向

國家層面推動(dòng)物流行業(yè)降本增效，提高整個(gè)社會(huì)的貨物流通運(yùn)轉(zhuǎn)效率，同時(shí)新零售的提出對(duì)倉儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的效率提出了更高的要求。

在運(yùn)輸和配送環(huán)節(jié)，繼快遞之后，貨運(yùn)環(huán)節(jié)的龍頭實(shí)力不斷增強(qiáng)，對(duì)無人車和無人機(jī)的規(guī)�；�運(yùn)用正在逐漸加深，通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行能力的智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)。

未來智慧物流市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)張，行業(yè)發(fā)展將朝向物流連接升級(jí)、數(shù)據(jù)處理升級(jí)和經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新的方向發(fā)展，隨著智慧物流的大規(guī)模應(yīng)用，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融合新理念、新模式、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)來發(fā)揮智慧物流的優(yōu)勢(shì)，將推動(dòng)中國物流業(yè)的革命性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

責(zé)任編輯：王磊