廣發(fā)證券指出，碳中和背景下，造紙行業(yè)集中度或進一步提高。碳匯是指通過植樹造林、植被恢復等措施，吸收大氣中的二氧化碳的過程、活動或機制。碳中和背景下，利好自備電汽水平高、擁有自有林地的造紙企業(yè)，行業(yè)集中度將進一步抬升。在碳中和背景下，預計造紙企業(yè)新增自備電廠、蒸汽廠的難度與成本將增加，同時倒逼企業(yè)增加環(huán)保支出，預計各紙種中小產能將進一步出清，行業(yè)集中度提升。另一方面，林地作為漿紙產業(yè)鏈最上游，產業(yè)重要性將進一步凸顯，擁有上游林地資源的造紙企業(yè)或可獲得通過交易碳匯，獲得新業(yè)務的發(fā)展。
投資建議：白卡紙行業(yè)維持高景氣度，建議關注博匯紙業(yè)；文化紙行業(yè)競爭格局好，明年需求持續(xù)增長，建議關注太陽紙業(yè)。
責任編輯：王磊
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