北美印刷百強(qiáng)榜單出爐 從榜單變化 看中國印刷業(yè)未來發(fā)展趨勢

“2021中國印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”的數(shù)據(jù)還在緊張的統(tǒng)計(jì)之中，在這之前，我們先來看看北美印刷市場發(fā)展呈現(xiàn)出的新變化，從而為我國印刷企業(yè)，特別是以百強(qiáng)為代表的頭部企業(yè)發(fā)展提供更多有價(jià)值的參考。

年初時(shí)，美國《Printing Impressions》雜志公布了2020“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜。該榜單以銷售額作為排名依據(jù)，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了37年，在北美地區(qū)有較強(qiáng)的影響力，對于我們了解北美頭部印刷企業(yè)的發(fā)展變化，具有重要意義。

從這份榜單中，我們可以看到北美印刷業(yè)發(fā)展的幾大趨勢。

一、參與排榜的企業(yè)數(shù)量減少

本次排行榜僅有350家企業(yè)參加，相比于該榜單巔峰時(shí)的“500強(qiáng)”，以及前些年的“400強(qiáng)”，繼續(xù)縮水。

榜單發(fā)布機(jī)構(gòu)指出，縮水的原因，主要受北美印刷業(yè)集約化發(fā)展，以及新冠肺炎疫情的影響。而這一系列因素的影響，也使得本來應(yīng)該在2020年發(fā)布的榜單，推遲到2021年才姍姍來遲。

伴隨參與排榜企業(yè)數(shù)量縮水的，還有入榜的門檻。

在2020“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”中，排在第100名的企業(yè)，銷售收入為4500萬美，排在榜底、即第350名的企業(yè)，銷售收入為550萬美；而在上一屆榜單中，這些數(shù)字分別為5570萬美、800萬美。

需要指出的是，盡管榜單發(fā)布于2021年，但榜中大部分企業(yè)所提供的銷售數(shù)據(jù)仍為2019年度數(shù)據(jù)，因此在實(shí)際上并沒有真正體現(xiàn)出疫情對于企業(yè)的沖擊。

二、頭部企業(yè)的體量持續(xù)下滑

我們先把目光聚焦到排名前10的企業(yè)中。這10家企業(yè)，除了兩家企業(yè)僅提供估值無法對比外，8家都提供了兩年來的詳細(xì)銷售數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，8家企業(yè)中，僅有1家企業(yè)的銷售額實(shí)現(xiàn)了增長，其余7家企業(yè)均呈現(xiàn)出不同程度的下降態(tài)勢，且平均下降幅度高達(dá)9.4%。

RR Donnelley當(dāng)納利雖然維持住了榜首的位置，但銷售收入同比下降3%，達(dá)到55億美。

Mondi North America作為最新榜單前10名的守門員，銷售收入為6.5億美，比上屆榜單第10名Donnelley Financial Solutions的9.63億美，也呈現(xiàn)較為明顯的下降。

在疫情尚未發(fā)生的2019年，北美榜單前10強(qiáng)企業(yè)所遞交的成績單依然有諸多遺憾，2020年的數(shù)據(jù)也許會(huì)更加嚴(yán)峻。

三、頭部企業(yè)之間并購重組速度正在加快

仍以榜單中最具代表性的前10強(qiáng)企業(yè)為例，這些企業(yè)在2020年的并購重組，呈現(xiàn)出加速發(fā)展之勢。

如在申請破產(chǎn)保護(hù)后，排名第3的LSC Communications被私募股權(quán)公司Atlas Holdings收購，銷售額下降22%。

排名第7的Cenveo Enterprises則在向排名第9的CJK Group出售多種資產(chǎn)后，自身銷售額下降16%，而后者也在通過并購的方式繼續(xù)發(fā)展其圖書印刷平臺，在2020年收購了Quad的書刊印刷廠。

在榜單中，Quad以39.23億美的銷售收入，排名第2，同比下降2%。

說到圖書，這一市場在新冠疫情的影響下呈現(xiàn)出了劇烈的變化。Quad在將其剩余的兩家圖書印刷廠出售后，完全退出了圖書市場；而另一家圖書印刷業(yè)巨頭LSC Communications也通過關(guān)閉大型圖書印刷設(shè)施來縮減產(chǎn)能。

《Printing Impressions》的分析指出，面對挑戰(zhàn)，榜單上的一些印刷企業(yè)正在調(diào)整業(yè)務(wù)，進(jìn)入到更穩(wěn)定和具有更高利潤率的包裝印刷市場，并通過生產(chǎn)防疫物資，如口罩、防護(hù)服，以及抗疫相關(guān)的標(biāo)識標(biāo)牌等，更好地應(yīng)對市場變化。

四、對數(shù)字印刷的需求正在提升

北美前10強(qiáng)印刷企業(yè)的分化與動(dòng)蕩，在一定程度上反映出北美圖書出版商對于數(shù)字印刷的需求，他們更希望通過噴墨印刷來按需生產(chǎn)圖書，而不是使用傳統(tǒng)膠印機(jī)來實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。

同時(shí)，新冠肺炎疫情也加速了北美商業(yè)印刷，從傳統(tǒng)向數(shù)字噴墨、碳粉印刷的轉(zhuǎn)變，這也會(huì)對膠印市場造成沖擊。

《Printing Impressions》表示，隨著電子商務(wù)在北美市場各個(gè)方面的普及，不斷變化的買家習(xí)慣要求更多按需、快速周轉(zhuǎn)的印刷商業(yè)模式，來對抗不確定性和新冠肺炎疫情造成的經(jīng)濟(jì)衰退。

而以碳粉和噴墨為基礎(chǔ)的數(shù)字印刷生產(chǎn)，也使車間內(nèi)的員工之間有了更大的社交距離，并降低了印刷機(jī)操作員和其他生產(chǎn)人員的數(shù)量，而這些變化都有利于控制疫情的傳播。

盡管中美國情不同、企業(yè)所處發(fā)展階段也不一樣，但中國印刷包裝百強(qiáng)企業(yè)，依然可以從“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜中所呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢，得到一些啟示。

1要進(jìn)一步提升企業(yè)的集約化發(fā)展

對比中國與北美兩大榜單，可以看出國內(nèi)印刷市場在資源聚集、產(chǎn)業(yè)集約化程度等方面，與北美市場相比依然有較大差距。同樣以2019年的數(shù)據(jù)對比，“中國印刷包裝企業(yè)100強(qiáng)”榜首企業(yè)合興包裝的銷售收入為107.13億人民幣，而北美榜單榜首當(dāng)納利的銷售收入則超過了350億人民幣，是合興包裝的三倍多（在2015年拆分成3個(gè)獨(dú)立運(yùn)營的上市公司之前，當(dāng)納利年收入115億美，相當(dāng)于合興包裝現(xiàn)在年銷售收入的六倍）。相比之下，國內(nèi)印刷業(yè)的集約發(fā)展還有相當(dāng)大的提升空間，有條件的企業(yè)需要通過內(nèi)部優(yōu)化提升、外部并購擴(kuò)張等方式，不斷提升自身發(fā)展速度，縮小與全球頂尖印刷企業(yè)的差距。

2要探索多化經(jīng)營，提升企業(yè)商業(yè)模式的靈活性

位列“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”排行榜前10名的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)多為出版物印刷、商業(yè)印刷，易受新媒體發(fā)展和市場波動(dòng)影響。相比之下，包裝印刷的抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，且市場容量更大。同時(shí)，在2020年，也有一些國內(nèi)印刷企業(yè)快速響應(yīng)市場需求變化，積極轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、防護(hù)服等防疫用品，也收到了不錯(cuò)的市場成績。在后疫情時(shí)代，面對未來發(fā)展的不確定性，印刷企業(yè)需要進(jìn)一步探索多化的經(jīng)營，提升商業(yè)模式的靈活性。

3要關(guān)注數(shù)字印刷，特別是噴墨印刷在國內(nèi)的發(fā)展

從“北美印刷企業(yè)350強(qiáng)”的分析中，我們可以看出，在北美印刷市場，數(shù)字印刷在出版物印刷、商業(yè)印刷領(lǐng)域?qū)τ趥鹘y(tǒng)印刷的替代正在加速。相比之下，國內(nèi)數(shù)字印刷，特別是噴墨印刷發(fā)展雖然剛剛起步，但近一兩年來呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，國內(nèi)高速噴墨印刷設(shè)備的保有量也從2018年的141臺，上升到2020年的539臺，“井噴”之勢已經(jīng)初現(xiàn)，需要引起我們的高度重視，并根據(jù)市場呈現(xiàn)出的新變化與新趨勢，做好布局。

責(zé)任編輯：李敏