1.“新型煙草”板塊：海外市場重回高增長，國內(nèi)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)2021年新型煙草市場增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型煙草銷售規(guī)模達(dá)到545.7億美
，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速達(dá)到30.0%。各國監(jiān)管不斷完善，F(xiàn)DA審批速度加快，過去數(shù)月FDA相繼審批通過了日本煙草Logic、NJOY、英美煙草Vuse Solo、Vibe與Ciro等品牌的23個電子煙產(chǎn)品上市銷售。國內(nèi)：供給側(cè)改革進行中，電子煙生產(chǎn)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)中。截止6月30日，共有35家電子煙相關(guān)企業(yè)拿到了煙草專賣生產(chǎn)許可證。隨著國內(nèi)外監(jiān)管的相繼明朗化，將有效推高行業(yè)門檻，集中度提升，利好行業(yè)上下游龍頭企業(yè)，行業(yè)將有望進入新的合規(guī)化發(fā)展階段。
2.“生物經(jīng)濟”板塊：2022上半年國家發(fā)布首個生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，下半年繼續(xù)關(guān)注生物質(zhì)替代相關(guān)公司業(yè)績拐點來臨2022年5月10日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，重點關(guān)注“生物質(zhì)替代”領(lǐng)域，主要涉及三大替代：生物質(zhì)能替代化石能源、生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)工藝。A股中已有多個公司在上述領(lǐng)域布局，其業(yè)績拐點有望隨全球減碳趨勢發(fā)展相繼到來。生物經(jīng)濟標(biāo)的同源異曲，22下半年各有看點：
1)北清環(huán)能：我國餐廚垃圾資源化龍頭，向歐盟供應(yīng)可持續(xù)航空燃料原料；2)卓越新能：我國生物柴油龍頭，產(chǎn)能持續(xù)釋放帶動業(yè)績增長；3)嘉必優(yōu)：我國母嬰營養(yǎng)添加劑龍頭，靜待新國標(biāo)打開下游市場需求；4)中糧科技：我國糧食深加工龍頭，向生物經(jīng)濟綜合性企業(yè)穩(wěn)步邁進；5)萊茵生物：替糖行業(yè)隱形冠軍，戰(zhàn)略布局CBD打造第二增長極。
3.“智能駕駛”板塊：All In智能化時刻來臨，繼續(xù)推薦智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈！
電動智能化輪番開啟汽車革命：電動化方面，低碳出行已步入新常態(tài)，全球政府均針對汽車產(chǎn)業(yè)出臺“碳中和政策”，國際主流車企也紛紛提出各自的碳中和目標(biāo)(均在2050年之前)。電動與混動加速滲透，繼續(xù)看好汽車零部件板塊增量機會；智能化方面，智能汽車整車架構(gòu)和商業(yè)模式被重新定義，汽車核心競爭要素圍繞智能座艙與自動駕駛展開，看好智能座艙、自動駕駛、整車落地三條投資邏輯。
責(zé)任編輯：任九
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