中國的紙漿與造紙行業(yè)綜述 及外國投資者的機遇

無論是產(chǎn)量還是需求量，中國的紙漿與造紙工業(yè)都是世界上最大的。然而，對中國而言，目前某些原材料和特色產(chǎn)品仍然依賴進口。隨著電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等國內(nèi)行業(yè)的不斷增長，對紙漿和紙制品的需求也將不斷增長，這為市場進入和投資提供了巨大的機會。

中國是世界上最大的紙漿和紙制品生產(chǎn)國和消費國。2022年，中國的紙漿和紙制品產(chǎn)量合計超過2.8億噸，消費量超過2.3億噸。

紙張和紙板產(chǎn)品對中國的許多行業(yè)都至關(guān)重要，伴隨收入的增加和消費者可支配收入的增加，需求可能會繼續(xù)增長。電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等行業(yè)的興起增加了對紙張和紙板包裝的需求。此外，中國國內(nèi)生產(chǎn)的某些產(chǎn)品和原材料仍然依賴進口，例如木漿。

文中研究了中國制漿造紙市場的最新數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)、消費和貿(mào)易，并討論了外國投資者的關(guān)鍵細分市場和機遇。

中國紙漿與造紙工業(yè)概況

中國造紙協(xié)會編制的《2022年中國紙漿與造紙年度報告》顯示，2022年制漿、造紙及紙制品行業(yè)總產(chǎn)量達到28391萬噸，較2021年微增1.32%。

2022年，該行業(yè)總營業(yè)收入為1.52萬億人民幣（2103.2億美），同比增長0.44%，但利潤同比下降29.79%至621億人民幣（85.9億美）。

紙及紙制品的供需

2022年中國紙及紙板產(chǎn)量達12425萬噸，同比增長2.64%。但紙制品產(chǎn)量同比下降4.65%，共生產(chǎn)7379萬噸。

中國造紙協(xié)會的調(diào)查顯示，2022年，中國約有2,500家紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)和4,727家紙制品制造商，年收入超過2000萬人民幣（277萬美）。

從紙漿及紙制品需求看，紙及紙板消費總量12403萬噸，比上年下降1.94%。2022年人均紙及紙板年消費量為87.84公斤。

盡管2022年紙張和紙板的消費量有所下降，但從2013年到2022年，需求的增長實際上超過了產(chǎn)量的增長，產(chǎn)量的年均增長率為2.32%，而消費的年均增長率為2.67%。事實上，過去十年生產(chǎn)和消費都保持相對穩(wěn)定，2018年至2021年消費持續(xù)增長。

紙制品生產(chǎn)行業(yè)也出現(xiàn)了類似的趨勢。2022年，該行業(yè)總產(chǎn)量下降4.65%至7379萬噸，消費量也下降5.89%至6897萬噸。然而，該行業(yè)的產(chǎn)量年均增長率為3.69%，2013年至2022年年均增長率為3.45%。

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國紙漿總產(chǎn)量達到8587萬噸，比上年增長5.01%。紙漿行業(yè)最大的細分領(lǐng)域是廢紙漿，2022年中國產(chǎn)量約為5914萬噸，比上年增長1.72%。其中，木漿產(chǎn)量2115萬噸，同比增長16.92%；非木漿產(chǎn)量558萬噸，同比增長0.72%。

從需求來看，2022年中國紙漿消費量約為11295萬噸，較上年增長2.59%。其中木漿4328萬噸，占紙漿消費總量的38%，其中一半以上（52%）依賴進口。

2022年消耗了約6430萬噸廢紙漿，占紙漿總消耗量的57%，其中絕大多數(shù)（約95%）是國內(nèi)生產(chǎn)的。

最終，2022年非木漿產(chǎn)量達到537萬噸，占紙漿消費總量的5%。

主要紙張和紙漿產(chǎn)品領(lǐng)域

紙板和瓦楞紙是最常用的包裝材料，在中國紙制品的生產(chǎn)和消費中所占比例最大。其次是非涂布印刷和書寫紙、白卡紙和生活用紙。

廢紙：2022年，中國生活廢紙回收總量為6585萬噸，較2021年增長1.45%，廢紙回收率達到53.1%，利用率達到53.5%。近十年來廢紙回收量逐漸增加，2013年至2022年年均增長4.64%。

報紙及包裝紙：毫不奇怪，隨著數(shù)字媒體的興起，報紙紙張的生產(chǎn)和消費在過去十年中穩(wěn)步下降。2013年至2022年，該行業(yè)生產(chǎn)的復合年增長率為-14.28%，消費的復合年增長率為-10.38%。同時，2022年包裝紙產(chǎn)量730萬噸，比上年增長2.1%。消費量大致相同，為731萬噸，比2021年增長1.25%。2013年至2022年，產(chǎn)量年均增長率為1.56%，而消費量為1.31%。

紙漿模塑：中國擁有規(guī)模龐大且不斷發(fā)展的紙漿模塑行業(yè)，產(chǎn)能約占全球的40.5%。紙漿模塑是一種由回收植物纖維制成的輕質(zhì)材料。它最常在工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中用作保護性包裝，但最受認可的可能是其在食品行業(yè)的應(yīng)用，在食品行業(yè)中，它被用作一次性餐具（例如食品托盤和飲料架）、蛋托盤等。

特別是在食品行業(yè)，這種材料由于被用作更可持續(xù)的塑料替代品而越來越受歡迎。隨著公司和政府尋求減少對環(huán)境的影響，這種使用率將繼續(xù)上升。與此同時，由于其輕質(zhì)、防護、一次性的特性以及低成本，食品配送服務(wù)和外賣的興起也增加了對該材料的需求。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2022年中國紙漿模塑產(chǎn)能約為179萬噸，約占全球442萬噸產(chǎn)能的40.5%。與此同時，2022年中國模塑紙漿產(chǎn)量達到157萬噸。紙漿模塑產(chǎn)品中最大的部分是普通防護包裝，2022年約占中國紙漿模塑產(chǎn)量的64%，約為101萬噸。

最常見的產(chǎn)品是一次性餐具。2022年，中國該產(chǎn)品總產(chǎn)量為44萬噸，約占中國紙漿模塑總產(chǎn)量的28%。最后，中國紙漿模塑高質(zhì)量工業(yè)包裝產(chǎn)量相對較小，約為12萬噸，占總量的8%。

紙和紙漿的進出口

中國是紙漿和紙張的主要進口國和出口國。2022年，幾乎所有類型的紙漿和紙產(chǎn)品的進口量均出現(xiàn)下降，這與當年由于嚴重的疫情和隨后的限制措施導致進口量總體下降相對應(yīng)。2022年紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品進口總量達3873萬噸，比上年下降8.31%。然而，這些進口額小幅增長0.82%，達到298.9億美。

2022年共進口紙及紙板836萬噸，比上年下降23.3%。與此同時，進口紙漿2964萬噸（不含非紙和非木漿2237萬噸），比上年下降2.88%。

廢紙是少數(shù)進口量增加的行業(yè)之一，同比增長5.56%，達到57萬噸。與此同時，紙制品進口量下降42.86%至16萬噸。

2022年紙及紙板進口平均價格為每噸732.69美，較上年增長5.35%，紙漿進口平均價格為每噸766.35美，增長13.45%。

廢紙平均成本為每噸237.82美，比上年下降3.43%。

另一方面，2022年出口大部分出現(xiàn)大幅增長，紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口總量同比增長38.2%，達到1382.71萬噸。這些出口額也增長了30.6%，總計346.5億美。

2022年中國紙漿和紙張出口量：紙及紙板出口量達858萬噸，同比增長56.86%；紙漿出口量達到26.68萬噸，同比增長73.02%；廢紙出口量達到300噸，比上年減少75%；紙制品出口498萬噸，比上年增長13.7%。紙及紙板出口平均價格為每噸1,567.03美，比上年下降4.86%；紙漿出口平均價格為每噸1,563.66美，增長27.7%。

中國制漿造紙產(chǎn)業(yè)政策

中國對制漿造紙行業(yè)的外商投資沒有任何額外限制，甚至鼓勵某些行業(yè)的投資。《中國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》于2023年1月1日生效，概述了鼓勵外商投資的幾個子行業(yè)，包括（但不限于）：重型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造；楞高0.75毫米以下的輕型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造；造紙化學品；新型造紙機械（含制漿）及其他成套設(shè)備制造和廢紙再利用。

從事這些鼓勵行業(yè)的公司可能有資格獲得某些政府支持政策和激勵措施。這些包括：

進口設(shè)備免征關(guān)稅：對于鼓勵類外商投資項目，投資總額內(nèi)進口自用設(shè)備可免征關(guān)稅，但有特殊情況；享受優(yōu)惠地價、放寬用地監(jiān)管：鼓勵類外資項目可優(yōu)先供應(yīng)土地，集約利用。土地出讓底價可以按照全國工業(yè)用地出讓最低價的70%確定。

降低企業(yè)所得稅：在中國西部地區(qū)、海南省等部分地區(qū)從事鼓勵類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)，符合一定條件的，可減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

降低部分紙制品的進口稅：2022年12月底，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布自2023年起對一系列產(chǎn)品進口稅收進行一系列調(diào)整。這包括暫時降低數(shù)十種紙漿和紙產(chǎn)品的進口稅，使其低于最惠國（MFN）水平。

中國制漿造紙行業(yè)的前景與機遇

盡管紙張和紙漿的使用在傳統(tǒng)環(huán)境中有所減少，尤其是在通信、媒體和文獻等數(shù)字化領(lǐng)域，但最近的其他現(xiàn)象有助于抵消這種下降。例如，電子商務(wù)和快遞服務(wù)的快速興起增加了對瓦楞紙和紙板的需求。食品配送在中國是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)，隨著消費者和企業(yè)越來越擔心環(huán)境影響，對塑料替代品的需求將持續(xù)增長。

出于同樣的原因，隨著國家尋求發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，回收和廢物管理也呈現(xiàn)出巨大的潛力。例如，循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃的目標是到2025年將廢紙利用率提高到6000萬噸。

企業(yè)還可以進軍優(yōu)質(zhì)特種紙市場，隨著中高端產(chǎn)品消費的增長，該市場繼續(xù)顯示出巨大的潛力。高品質(zhì)的包裝，尤其是高端奢侈品的包裝，受到中國消費者的高度重視，而送禮的文化傾向進一步擴大了對特種紙生產(chǎn)的需求。

盡管中國在某些類型的紙漿和紙產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)主導地位，但某些產(chǎn)品仍然依賴進口，特別是木漿等原材料。因此，尚未在中國銷售的外國生產(chǎn)商可能希望探索貿(mào)易機會。

最后，鑒于中國在某些子行業(yè)的主導地位，特別是紙制品制成品，如銅版紙、生活用紙、白紙板、特種紙和紙板，中國也是采購紙漿和紙制品供應(yīng)商的理想地點。